1.2　5G在全球的商用發展現狀和產業應用

從2017年開始，各國政府紛紛將5G建設及應用發展視為國家的重要目標，各技術陣營的5G電信運營商及設備商也蓄勢待發。

2018年，美國電信運營商在一些城市開始部署5G，Verizon在28GHz的毫米波頻段開始針對固定無線接入場景進行非3GPP標準的5G獨立組網部署，隨后轉向3GPP標準的5G部署；而AT&T宣稱開始基于3GPP標準的5G NSA商用部署。而韓國第二大電信運營商韓國電信（KT）在2018年2月的平昌冬奧會上展示28GHz的基于非3GPP標準的5G系統應用，隨后也轉向3GPP的5G NR NSA部署。

1.2.1　美國

早在2016年，美國政府就對5G網絡的無線電頻率進行了分配，計劃在2018年實現全面商用。當時美國政府也向電信公司提供了資助，在4座城市進行5G的先期試驗。

2017年，美國電信運營商Verizon正式宣布于2018年下半年在美國部分地區部署5G商用無線網和5G核心網。由通信設備供應商愛立信提供5G核心網、5G無線接入網、傳輸網以及相關服務，這將加快基于3GPP標準的5G解決方案的商用。

1.2.2　俄羅斯

同樣作為全球市場上頗具實力的國家，俄羅斯在5G方面的進程似乎并沒有想象中的一帆風順。

俄羅斯兩家大型電信運營商MegaFon和Rostelecom試圖通過聯合雙方的力量共同克服在俄羅斯市場建設5G網絡所面臨的巨大成本挑戰。雙方合作的第一步是成立一個工作組，兩家電信運營商將使用3.4GHz~3.6GHz和26GHz頻段頻譜探索推出5G技術的選擇。

1.2.3　日本

為配合東京奧運會和殘奧會的舉辦，日本各移動通信運營商將在東京、京都等地區啟動5G的商業部署，隨后逐漸擴大區域。

日本三大移動通信運營商NTT DoCoMo、KDDI和軟銀計劃于2020年在一部分地區啟動5G服務，預計在2023年左右將5G的商業應用范圍擴大至日本的所有地區，而總投資額將達50000億日元。

1.2.4　歐盟

作為歐洲地區規模較大的區域性經濟合作的國際組織，歐盟也不會允許自己在這場全球5G盛宴中缺席。在2017年7月初步簽訂協議的基礎上，歐盟確立了5G發展路線圖，該路線圖列出了主要活動及其時間框架。通過路線圖，歐盟就協調5G頻譜的技術使用和目的，以及向電信運營商分配的計劃達成了一致。歐盟電信委員會的成員國代表同意到2025年將在歐洲各城市推出5G的計劃。

1.2.5　韓國

與全球其他國家計劃在2020年實現5G商用化的目標相比，韓國似乎想更早一點開展實踐行動。在2017年4月，KT和愛立信以及其他技術合作伙伴宣布已經就2017年進行5G試驗網的部署和優化的步驟和細節達成共識，包括技術聯合開發計劃等。

2018平昌冬季奧運會，由KT聯手愛立信（基站設備等）、三星（終端設備等）、思科（數據設備等）、英特爾（芯片等）、高通（芯片等）等產業鏈各環節公司全程提供的5G網絡服務成為5G在全球的首個準商用服務。

1.2.6　巴西

在美國、中國、日本、歐盟、韓國等國家各自發力研究5G之際，巴西采取了不同的方針政策。2017年年中，巴西科技創新通信部（MCTIC）指出，已經與上述國家和共同體的科技人員簽訂了技術發展合作協議，以期共同發展5G網絡。

實際上，巴西是全球第6個參與5G技術研發的國家，已在全球信息和通信技術發展上取得了不小的成就。這也說明巴西目前已經有能力進行5G網絡的投資、開發以及深層次的研究。

1.2.7　澳大利亞

澳大利亞也緊跟全球5G發展的步伐。澳大利亞電信公司表示將加速推動全球5G網絡標準的建立和澳大利亞網絡系統的升級，并且已經在2018年于澳大利亞舉行的英聯邦運動會上試用。

此外，澳大利亞電信公司正在同谷歌、微軟、高通等多家公司溝通，希望參與和推動全球5G網絡標準的制訂和技術開發。

1.2.8　中國

在政府的大力推動下，我國5G產業正迎來更多政策紅利，關鍵技術加速突破。在相關關鍵政策方面為5G產業的發展指明方向：《國家信息化發展戰略綱要》指出5G要在2020取得突破性進展；《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》要求加快構建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施，積極推進5G商用；《國務院關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》要求進一步擴大和升級信息消費，力爭2020年啟動5G商用。

事實上，在推進5G方面，我國已處于領先地位，我國5G研發已進入第二試驗階段。預計在2020年，三大電信運營商和中國鐵塔5G投入將達1973億元。根據中國信息通信研究院的數據，預計2020年中國5G連接數將達0.04億，隨著時間的推移將迅速增加，到2025年預計5G連接數將達4.28億。艾媒咨詢分析師認為，5G網絡初期作為熱點技術的部署，將對現網容量進行補充和擴展。

中國5G產業的發展前景廣闊。根據中國信息通信研究院的數據，預計2020年5G帶動直接經濟產出5000億元，間接經濟產出達1.2萬億元；至2025年，預計5G帶動直接經濟產出3.3萬億元，間接經濟產出達6.3萬億元；至2030年，預計5G帶動直接經濟產出6.3萬億元，間接經濟產出達10.6萬億元。在就業機會方面，預計到2020年、2025年、2030年，5G商用將分別直接貢獻50萬、350萬、800萬個就業機會。

中國5G商用提速明顯，2019年超過50個城市商用，2020年覆蓋全部地級市城區。

各地政府密集發布5G建設規劃方案。2018年年底中央經濟會議指出，將“加快5G商用步伐”作為我國2019年經濟工作的重要任務。從2019年1月開始，各省、市政府陸續就5G建設出臺相關方案，均提及加大5G投資力度，加快5G建設進度，完善5G覆蓋，以及大力發展5G相關應用場景，將5G作為拉動地方經濟的新的增長點。根據公開數據（可能不完全統計），各省、市5G行動計劃及5G基站預計建設數量見表1-1。此外，北京、江蘇、山東、福建等地也發文推進5G發展。

電信運營商獲得5G商用牌照，政府要求推進共建共享。2019年6月6日，工業和信息化部向中國移動、中國電信、中國聯合網絡通信集團有限公司（以下簡稱“中國聯通”）、中國廣播電視網絡有限公司（以下簡稱“中國廣電”）發放5G商用牌照。目前，三大電信運營商已發布5G網絡建設規劃，明確2019年累計建設不少于14萬座5G基站（中國移動為50000座+，中國電信和中國聯通分別為40000座+），明確2019年推出5G商用服務，覆蓋50多個城市，其中中國移動2020年將進一步擴大網絡覆蓋范圍，在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。為加快5G建設、避免重復投資，工業和信息化部和國務院國有資產監督管理委員會于2019年4月26日聯合發布《關于2019年推進電信基礎設施共建共享的實施意見》，強調三大電信運營商要主動承擔國家任務，進一步加強合作，避免5G重復投資。中國聯通和中國電信分別在2019年8月的中期業績發布會上明確，推動5G共建共享。

中國5G商用提速，建設周期有望壓縮。總體而言，中國5G政策規劃、牌照發放及電信運營商網絡部署節奏均快于預期。三大電信運營商預計，2020年將全面覆蓋所有地級市城區，2020年新增建設的5G基站規模約為68萬座。5G年度基站建設數量預測如圖1-3所示。

5G共建共享雖然會使5G總投資規模降低，但具體下降幅度取決于最終的共建方案。中國聯通提到的共建共享方案是對產業鏈影響最大的方案，但實際的落地情況仍有待觀察。由于共建共享，5G建設預計會提速，主建設期可能被壓縮至3~4年，這將為5G產業鏈相關公司達成業績奠定良好的基礎，同時帶動5G手機與5G應用的加速落地。

中國5G產業發展趨勢如下所述。

（1）5G拉動相關產業經濟價值，不同產業鏈環節的企業發展態勢良好。在政策扶持和5G技術日益成熟的影響下，中國5G產業發展穩步推進，企業發展態勢良好，從規劃、建設、運營到應用，各個不同產業鏈的相關企業的營收均實現同比增長，智能制造、車聯網、無線醫療、5G技術應用頻獲資本青睞。分析師認為，隨著5G牌照的發放和商用，未來中國5G產業在帶動中國經濟產出、提供就業機會等方面將發揮重要的作用。

（2）5G融入多項技術，驅動傳統產業變革。高性能、低時延、大容量是5G網絡的突出特點，5G技術的日益成熟開啟了互聯網萬物互聯的新時代，融入了人工智能、大數據等多項技術。5G已成為推動交通、醫療、傳統制造等行業向智能化、無線化等方向變革的重要參與者。作為新一代移動通信技術，5G的發展切合傳統制造業轉型的無線網絡應用需求，其高性能、低時延的特點也滿足了無人駕駛等垂直領域的發展要求，智能制造和智慧出行將成為5G應用的重要領域。

（3）5G個人應用將率先起步，行業應用將成為5G應用收入的主要場景。中國基礎電信運營商和其他5G生態系統的參與者在5G建設初期階段的重點是增強寬帶業務，支撐5G個人應用場景，具體包括高清視頻、增強現實（Augmented Reality，AR）、虛擬現實（Virtual Reality，VR）等，但5G個人應用場景的落地在產業營收上存在不確定性，例如，增強現實和虛擬現實缺乏足夠豐富的內容和應用，在設備成本和可用性方面也存在一定的難題。隨著5G生態系統的成熟，更廣泛的網絡部署將帶來更清晰的商業模式和營收機會。

（4）技術發展和創新將成為支撐內容提供商和垂直行業領域價值鏈進一步成熟的關鍵。世界主要經濟體正在加速推進5G的商用落地，然而5G標準和產業鏈還需要完善，5G的長期多樣化服務需求也要求5G技術不斷發展和創新。艾媒咨詢分析師認為，廣泛的5G普及路徑是從終端到接入網，再到內容提供商和垂直行業領域，無論是網絡連接、個人應用場景的內容提供，還是大規模的行業應用場景的支撐，5G技術的改進和創新都是推動相關領域價值鏈進一步成熟的關鍵。