在遠古的夢幻時代，所有天鵝都是白色的。當時，兩只白天鵝游入一個湖泊，無意中誤入了老鷹的領地。老鷹對天鵝的冒犯仇恨無比，便兇猛地對他們進行攻擊。兩只老鷹張開利爪，把一對白天鵝抓離地面，帶向南方。途中，另外一些老鷹一擁而上，撕扯已經受傷的天鵝，把他們的羽毛幾乎拔得精光。最后，老鷹們滿意地報了仇，將奄奄一息的天鵝扔到布滿石頭的沙漠中。

過了很久，赤身裸體的天鵝蘇醒過來，突然聽到一片震耳的山烏鴉...