領(lǐng)域篇

第三章　基礎(chǔ)軟件

基礎(chǔ)軟件主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公軟件等，是信息系統(tǒng)的核心組成部分，也是保障國家信息系統(tǒng)安全的重要防線。長期以來，黨和國家高度重視基礎(chǔ)軟件的發(fā)展，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)：“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，鼓勵科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實(shí)現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。”2023年，在日益復(fù)雜多變的外部形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)的背景下，我國基礎(chǔ)軟件發(fā)展整體向好，連續(xù)多年保持穩(wěn)步增長。

一、發(fā)展概況

（一）操作系統(tǒng)領(lǐng)域

操作系統(tǒng)是一組控制和管理計(jì)算機(jī)硬件資源、提供各種服務(wù)和支持應(yīng)用程序運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的核心組成部分之一，包括進(jìn)程管理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)管理、設(shè)備驅(qū)動程序管理、用戶接口、安全性和權(quán)限管理、網(wǎng)絡(luò)管理、錯誤檢測與處理等功能模塊。根據(jù) StatCounter 統(tǒng)計(jì)，截至2024年2月，在全球桌面操作系統(tǒng)市場中，Windows的市場占有率為72.13%，macOS為15.46%，Chrome OS為2.26%，Linux為4.03%。國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)市場分布情況與國外有較大差異，Windows 的市場占有率從2020年的87.09%下滑至2024年的80.12%，macOS和Linux分別為7.12%和1.02%。隨著信創(chuàng)工作的持續(xù)深入推進(jìn)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)的市場占有率平穩(wěn)增長，麒麟、統(tǒng)信、中科方德等廠商，以及OpenHarmony、openKylin、openEuler等操作系統(tǒng)社區(qū)快速發(fā)展。華為、小米、蔚來等重量級廠商也相繼入局泛在操作系統(tǒng)爭奪戰(zhàn)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023年第一季度，華為HarmonyOS系統(tǒng)在中國的市場份額達(dá)到8%，成為安卓、iOS之后的第三大手機(jī)操作系統(tǒng)。2023年8月，HarmonyOS NEXT實(shí)現(xiàn)了100%全自研，面向合作企業(yè)開發(fā)者開放，并計(jì)劃在2024年一季度向所有開發(fā)者開放。2023年9月，蔚來發(fā)布整車全域操作系統(tǒng)天樞SkyOS。2023年10月，小米發(fā)布澎湃OS，整合旗下“人、車、家”的全生態(tài)操作系統(tǒng)。可以預(yù)見，隨著智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加速布局，我國操作系統(tǒng)將在競爭中催生出更多“撒手锏級”應(yīng)用。

（二）數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域

數(shù)據(jù)庫作為數(shù)據(jù)存儲、處理、分析的核心基礎(chǔ)軟件，是中國信息化建設(shè)中需求量最大、應(yīng)用最廣泛的軟件之一，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫已經(jīng)初具規(guī)模，應(yīng)用于教育、電力、金融、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、交通、科技等行業(yè)。Oracle、IBM 等國際巨頭憑借產(chǎn)品線豐富、技術(shù)儲備深厚、研發(fā)團(tuán)隊(duì)成熟、資金實(shí)力較強(qiáng)及較早進(jìn)入國內(nèi)市場的優(yōu)勢占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位，形成了數(shù)據(jù)庫市場競爭的第一集團(tuán)。近年來，隨著我國信息化的深入發(fā)展，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫迅速崛起。據(jù)智研咨詢測算，2023年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模達(dá)到268.15億元，其中數(shù)據(jù)庫軟件產(chǎn)品規(guī)模為227.29億元。預(yù)計(jì)到2027年，我國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達(dá)到1286.8億元。相比國外廠商，本土企業(yè)在核心技術(shù)、產(chǎn)品競爭力以及資金、品牌、渠道等方面仍存在較大差距。同時，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、運(yùn)營商依托云數(shù)據(jù)庫、開源數(shù)據(jù)庫等產(chǎn)品入局，市場競爭日趨激烈，奧星貝斯的OceanBase、華為的GaussDB、達(dá)夢、人大金倉等國內(nèi)品牌最被人熟知。例如，達(dá)夢數(shù)據(jù)掌握數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的核心前沿技術(shù)，擁有主要產(chǎn)品全部核心源代碼的自主知識產(chǎn)權(quán)，公司產(chǎn)品市場占有率在國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫中位居前列。

（三）中間件領(lǐng)域

中間件是分布式環(huán)境下支撐應(yīng)用開發(fā)、運(yùn)行和集成的一種跨平臺基礎(chǔ)軟件，通過使用系統(tǒng)軟件提供的基礎(chǔ)功能，銜接網(wǎng)絡(luò)上應(yīng)用系統(tǒng)各部分或不同應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)資源共享、功能共享。國內(nèi)中間件市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023年我國中間件市場規(guī)模為127.7億元，較上年增長17.37%，預(yù)計(jì)2024年將增長至147.3億元。IBM和甲骨文等國外廠商在中間件領(lǐng)域布局較早，憑借多年的技術(shù)積累以及市場化并購行為，市場份額位居前列。隨著國內(nèi)中間件廠商技術(shù)能力的不斷提升，東方通、寶蘭德、中創(chuàng)中間件等國內(nèi)廠商市場份額穩(wěn)步增加，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品在電信、金融等領(lǐng)域打破國外廠商的壟斷，逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化自主可控。其中，東方通面向金融、電信等行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)級客戶，在國產(chǎn)廠商中的市場占有率最高。寶蘭德與中國移動合作數(shù)十年，已實(shí)現(xiàn)中國移動在中國近20個省市的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中間件國產(chǎn)替代，助力中國移動實(shí)現(xiàn)中間件自主可控；普元信息以定制化平臺和應(yīng)用開發(fā)為主，主要面向金融行業(yè)的用戶。

（四）辦公軟件領(lǐng)域

辦公軟件是指用于日常辦公活動的軟件，包括但不限于文字處理、表格計(jì)算、演示制作、電子郵件管理等軟件產(chǎn)品，并隨著技術(shù)的發(fā)展逐步擴(kuò)展到利用人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)提供更高效、智能的智慧辦公解決方案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球智慧辦公行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到656.28億美元，其中我國企業(yè)數(shù)量達(dá)到136.82萬個，同比增長9.8%。近年來，國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)市場經(jīng)過快速發(fā)展，形成了微軟的Microsoft Office與金山辦公的WPS Office同臺競爭，永中軟件的永中Office、中標(biāo)軟件的中標(biāo)普華Office等其他廠商跟進(jìn)發(fā)展的競爭態(tài)勢。以金山辦公的WPS Office為例，其研發(fā)的Linux版本已全面支持國產(chǎn)PC（個人計(jì)算機(jī)）架構(gòu)（如申威、飛騰、兆芯等自主芯片）和統(tǒng)信、麒麟等國產(chǎn)操作系統(tǒng)，現(xiàn)已在金融、能源、航空等多個重要領(lǐng)域得到全面應(yīng)用，特別是在央企、國有銀行、股份銀行等重點(diǎn)企業(yè)中的市場占有率已超過85%。

二、發(fā)展特點(diǎn)

（一）技術(shù)特點(diǎn)

開源社區(qū)成為基礎(chǔ)軟件廠商構(gòu)筑技術(shù)生態(tài)體系的重要發(fā)力點(diǎn)。我國本土技術(shù)供給與當(dāng)前全球主流技術(shù)棧的關(guān)聯(lián)度不斷提升，已成為全球技術(shù)演進(jìn)的重要貢獻(xiàn)者，Kylin、SphereEX等國產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)成為Apache軟件基金會頂級項(xiàng)目。受益于國家政策的支持和市場需求的增長，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件廠商獲得了快速發(fā)展機(jī)遇，麒麟軟件和統(tǒng)信軟件等頭部企業(yè)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，并通過開源社區(qū)尋求技術(shù)和生態(tài)系統(tǒng)的突破。例如，統(tǒng)信軟件從上游的Ubuntu轉(zhuǎn)向Debian，再從Debian轉(zhuǎn)向更底層的Linux Kernel，不斷向上層技術(shù)社區(qū)進(jìn)行深入探索。OceanBase自2021年6月開源以來，已有2000余家概念驗(yàn)證（proof of concept, POC）用戶，集群數(shù)超過1萬，已連接3萬多名社區(qū)開發(fā)者，獲得7000多個Star和300多位貢獻(xiàn)者。openEuler社區(qū)孵化了超過500個創(chuàng)新項(xiàng)目，涵蓋基礎(chǔ)組件、安全、運(yùn)維、云原生等領(lǐng)域。

（二）市場特點(diǎn)

下沉市場、行業(yè)級市場和消費(fèi)級市場成為拓展方向。近年來，國內(nèi)基礎(chǔ)軟件市場以金融、電信等領(lǐng)域存量產(chǎn)品替換為主，由于財(cái)政資金緊張、國產(chǎn)體系替換測試驗(yàn)證周期較長等因素，2023年內(nèi)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品訂單波動較大，半數(shù)產(chǎn)品在第四季度沖刺完成。隨著重點(diǎn)領(lǐng)域頭部用戶核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)驗(yàn)證測試工作的陸續(xù)完成，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件或?qū)⒂瓉碇攸c(diǎn)行業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大規(guī)模上線，我國基礎(chǔ)軟件市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，金融、電力、電信等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的市場份額將持續(xù)提高。此外，隨著國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件在性能、穩(wěn)定性、可靠性、易用性、兼容性等方面的持續(xù)提升，有望在未來3～5年逐步滿足中央企業(yè)、地方國企，以及教育、醫(yī)療等行業(yè)的規(guī)模化需求，將有越來越多的國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品被應(yīng)用到交通、物流、教育、醫(yī)療等其他領(lǐng)域。在智能座艙、智能手機(jī)、平板電腦、智能辦公、云桌面等領(lǐng)域，以華為（包括其云服務(wù)品牌華為云）、小米、蔚來、金山等為代表的重量級廠商也不斷推出消費(fèi)市場的新產(chǎn)品。

（三）產(chǎn)品特點(diǎn)

以AI大模型為代表的新技術(shù)深度融合將成為主流趨勢。未來，AI技術(shù)將更深入地集成到各種軟件和系統(tǒng)中，通過大數(shù)據(jù)分析提供更加個性化的服務(wù)和智能推薦，在自動化辦公、生產(chǎn)流程優(yōu)化、減少硬件投資和簡化維護(hù)等方面發(fā)揮作用，助力企業(yè)降本增效。例如，openEuler提出的OS for AI和AI for OS 發(fā)展規(guī)劃：一方面，通過異構(gòu)資源統(tǒng)一管理與調(diào)度打通通用算力和AI算力，提升大模型訓(xùn)練和推理效率；另一方面，基于大模型開發(fā)新的人機(jī)交互框架平臺，實(shí)現(xiàn)智能問答、智能運(yùn)維、智能調(diào)優(yōu)和智能調(diào)度，提升操作系統(tǒng)使用管理效率。在移動 OS 方面，2023年，小米發(fā)布全新的澎湃 OS，宣稱小米新十年的戰(zhàn)略目標(biāo)是大規(guī)模投入底層核心技術(shù)，致力成為新一代全球硬核科技引領(lǐng)者，將進(jìn)一步加強(qiáng)其智能硬件和家居產(chǎn)品的生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的無縫連接和交互。