巴黎，拉丁區。

一輛掛著油燈的馬車沿著塞納河左岸的平行路線顛簸行駛，馬蹄鐵在圣米歇爾大道上敲出疲憊的節奏。

深夜街頭，甩鞭和呵斥聲偶爾回蕩。

車廂里彌漫著廉價煙草和潮濕羊毛的氣味，車內乘客昏昏欲睡，角落里的醉漢蜷縮在報紙之下，鼾聲中混著酒氣。

然而，在這樣昏沉的氛圍里，另一個角落卻坐著兩個精神抖擻的人。

他們正是史密斯和葉延。

葉延懷抱著畫板，眼睛始終盯著窗外流...