曹魏黃初元年，曹丕稱帝，建元黃初，國(guó)號(hào)魏，定都洛陽(yáng)，開啟三國(guó)曹魏時(shí)代。曹丕承父曹操余蔭，心懷壯志，欲一掃三國(guó)鼎立之勢(shì)，混一華夏。
初登大寶，曹丕推行九品中正制，令各州郡推選賢能，依品第授官。本意拔擢人才，平衡各方勢(shì)力，卻因中正多為世家大族掌控，漸成“上品無(wú)寒門，下品無(wú)世族”局面，門閥政治悄然興起，寒門子弟晉升之路受阻，官場(chǎng)為世家所壟斷。
對(duì)外，曹丕三次親征東吳，志在渡江。黃初三年，魏軍至廣陵，隔江望吳，江水浩渺，吳軍嚴(yán)陣以待。曹丕臨江賦詩(shī)，意氣風(fēng)發(fā)，欲展宏圖，奈何時(shí)運(yùn)不濟(jì)，或遇江水暴漲、戰(zhàn)船難行，或遭吳軍頑強(qiáng)抵抗，師出無(wú)功，悻悻而歸，魏、吳邊境暫呈膠著。
蜀漢章武元年，劉備稱帝于成都，為報(bào)關(guān)羽之仇、奪回荊州，不顧群臣勸阻，傾舉國(guó)之力，親率大軍東伐孫權(quán)，水陸并進(jìn)，氣勢(shì)洶洶。孫權(quán)求和不成，拜陸遜為大都督，率軍抵御。
陸遜，江東才俊，足智多謀，受命于危難。他避劉備鋒芒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，以逸待勞。劉備求戰(zhàn)不得，駐軍夷陵，連營(yíng)七百里，綿延山林。陸遜瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)，用火攻大破蜀軍，火勢(shì)燎原，蜀軍大亂，死傷無(wú)數(shù)。劉備狼狽逃至白帝城，悔恨交加，一病不起，托孤于諸葛亮，蜀漢元?dú)獯髠瑖?guó)勢(shì)轉(zhuǎn)危。
諸葛亮受任于敗軍之際，奉命于危難之間，殫精竭慮，輔佐后主劉禪。對(duì)內(nèi)，嚴(yán)明法紀(jì)，整飭吏治，發(fā)展生產(chǎn)，勸課農(nóng)桑，益州之地漸復(fù)生機(jī)；又開誠(chéng)心，布公道，任人唯賢，費(fèi)祎、蔣琬等賢能之士脫穎而出，朝堂氣象一新。
對(duì)外，為解蜀漢危局，重結(jié)吳蜀聯(lián)盟，遣鄧芝出使東吳，孫權(quán)亦有修好之意，兩國(guó)再盟，共抗曹魏。此后，諸葛亮五次北伐，矢志“興復(fù)漢室，還于舊都”。雖糧草難繼、路途險(xiǎn)阻，卻以非凡智謀，屢挫魏軍。發(fā)明木牛流馬，運(yùn)糧于崎嶇蜀道；擺空城計(jì)，嚇退司馬懿大軍，傳為千古佳話。然天不假年，終病逝五丈原，北伐大業(yè)未竟，令后人扼腕嘆息。
東吳孫權(quán)，據(jù)長(zhǎng)江天險(xiǎn)，保境安民。重用呂蒙、陸遜等良將，水軍稱雄，威震江東。又派衛(wèi)溫、諸葛直遠(yuǎn)航夷洲，開拓海疆，加強(qiáng)與海外交流，使華夏威名遠(yuǎn)播海外。
曹魏正始元年，曹芳即位，幼主臨朝，司馬懿與曹爽共輔朝政。司馬懿，老謀深算，歷仕曹魏數(shù)朝，久蓄異志；曹爽，宗室子弟，驕橫跋扈，急于攬權(quán)。二人明爭(zhēng)暗斗，朝堂暗流涌動(dòng)。
正始十年，高平陵之變爆發(fā)。司馬懿趁曹爽陪曹芳祭掃高平陵之機(jī)，發(fā)動(dòng)政變，關(guān)閉洛陽(yáng)城門，控制禁軍，上奏曹爽專權(quán)之罪。曹爽優(yōu)柔寡斷，錯(cuò)失反抗良機(jī)，最終束手就擒，被誅三族，司馬氏自此掌控曹魏大權(quán)。
此后，司馬氏步步緊逼，鏟除異己，曹魏政權(quán)名存實(shí)亡。期間，竹林七賢興起，嵇康、阮籍等七人，才情高絕，不滿司馬氏專權(quán)，又無(wú)力抗?fàn)帲祀[居竹林，飲酒縱歌，以清談玄學(xué)避世，寄寓對(duì)時(shí)政的憤懣，為魏晉文化添一抹別樣風(fēng)姿。
曹魏咸熙二年，司馬炎逼曹奐禪位，稱帝建國(guó)，國(guó)號(hào)晉，史稱西晉，定都洛陽(yáng)，曹魏覆滅。司馬炎為收買人心，大封同姓諸王，欲拱衛(wèi)皇室，卻埋下八王之亂禍根。
西晉太康元年，天下初定，司馬炎推行占田制，鼓勵(lì)墾荒，輕徭薄賦，經(jīng)濟(jì)漸興，民戶滋長(zhǎng)，史稱“太康繁榮”。此時(shí)文壇昌盛，左思作《三都賦》，引得洛陽(yáng)紙貴，文人墨客，吟詩(shī)作賦，盡顯風(fēng)流。
然盛世之下，危機(jī)暗藏。西晉門閥制度森嚴(yán)，世家大族奢靡成風(fēng)，石崇、王愷斗富，以奇珍異寶、奢華生活爭(zhēng)高下，百姓卻仍有窮困潦倒者，貧富差距懸殊。
西晉元康元年，賈南風(fēng)為皇后，貌丑善妒，性狡譎，欲擅朝政。她設(shè)計(jì)謀害太子司馬遹，引發(fā)宗室諸王不滿，八王之亂爆發(fā)。趙王司馬倫率先起兵，廢賈南風(fēng)，后竟篡位稱帝，諸王混戰(zhàn)，天下大亂。
八王之亂持續(xù)十六年，兵連禍結(jié)，生靈涂炭，西晉精銳軍隊(duì)損耗殆盡，國(guó)力空虛。邊疆少數(shù)民族見有機(jī)可乘，紛紛內(nèi)遷，匈奴、羯、氐、羌、鮮卑等族，雜居中原，民族矛盾激化。
西晉永嘉五年，匈奴劉淵部將石勒、王彌等率軍攻破洛陽(yáng)，擄晉懷帝，殺王公士民三萬(wàn)余人，洛陽(yáng)城慘遭屠戮，宮室焚毀，珍寶被掠，史稱“永嘉之亂”。晉室南遷，瑯琊王司馬睿在建康稱帝，建立東晉，北方則陷入五胡十六國(guó)混戰(zhàn)，華夏大地再次陷入分裂深淵。
東晉立國(guó)，司馬睿倚重王導(dǎo)，時(shí)稱“王與馬，共天下”，門閥政治達(dá)頂峰。王導(dǎo)調(diào)和南北士族矛盾，穩(wěn)定東晉政權(quán)，卻也使皇權(quán)旁落。
東晉祖逖，素有報(bào)國(guó)之志，聞雞起舞，練就一身本領(lǐng)。率部北伐，中流擊楫，誓言收復(fù)中原：“祖逖不能清中原而復(fù)濟(jì)者，有如大江！”其軍紀(jì)律嚴(yán)明，作戰(zhàn)勇猛，一度收復(fù)黃河以南大片土地，卻因東晉朝廷猜忌，支持不力，壯志難酬，含恨而終。
此后，桓溫、劉裕等相繼北伐，桓溫三次出兵，曾兵臨長(zhǎng)安、洛陽(yáng)，然終因朝廷掣肘、后方不穩(wěn)，功敗垂成；劉裕出身寒門，崛起行伍，憑借卓越軍事才能，大破南燕、后秦，收復(fù)兩京，威望日隆，后取東晉而代之，建立南朝宋，開啟南北朝對(duì)峙時(shí)代。
東晉末年，政治腐朽，內(nèi)亂頻發(fā)。孫恩、盧循起義，席卷江南，給東晉政權(quán)致命一擊。劉裕在平亂中壯大勢(shì)力，脫穎而出，他對(duì)內(nèi)革新政治，抑制門閥，重用寒門；對(duì)外征伐四方，開疆拓土，南朝宋在他手中初現(xiàn)興盛之象，卻也難掩南北朝亂世的烽火硝煙，華夏大地在分裂動(dòng)蕩中繼續(xù)掙扎前行，期盼統(tǒng)一曙光再現(xiàn)。