宮殿的大殿里。

國王、王后和埃里克王子正在召見恩德國的使者們。

恩德國的使團看起來威風堂堂。他們中一半是身披鎧甲的強壯武士，精良的甲胄彰顯著武力。

整個使團里最奇怪的家伙，莫過于一個老巫婆——她一看就是一個典型的巫婆！又老又丑，眼神尖銳得嚇人，穿著古典的巫師帽和女巫袍子，手里拿著一個木頭手杖，嘴里時不時咕噥一些奇怪的話。

人們都說，她是恩德國皇帝的顧問，宮廷巫師團里最年長、...