話說觀音奉如來之命，一路東行，前往南蟾部洲長安處，尋找有緣的取經人。

這一去，就先后遇上了沙和尚、豬八戒、小白龍三人，觀音心中一動，最后一人，就該是孫悟空了，于是她便同自己徒弟木吒駕云，落到南蟾部洲的五行山下來。

觀音不禁作詩一嘆，詩曰：

堪嘆妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。

欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。

十萬軍中無敵手，九重天上有威風。

自遭我佛如來困，何...