花如月幾人跋山涉水來到南疆蠻荒境界，南疆在昆侖以南，天山以北。這里沒有瑰麗的建筑，只有那蠻荒人民的古老風氣和民族特點。

北方的冬天可以看到純凈潔白的飄雪場景，中原的秋天可以看到火紅的楓葉，而南疆呈現給人們的是那金色的黃土世界。

南疆所居住的人們大多數都是百越族人與苗疆人，他們信奉巫神，通曉遠古的神話傳說。

花如月等人在南疆居住了一些日子，感受著異族風情，這一天是苗疆人舉行祭拜...