蚩尤率領巫族、西方教與妖族聯軍南下，攻打武夷山與衡山一帶聚居的華夏人族。

華夏人族得到十二元辰、太歲、鳳族與三清相助，抵擋南下的巫妖聯軍，雙方在武夷山北部爆發大戰。

蚩尤有心讓西方教和妖族散修當炮灰，和眾多巫族出工不出力。

西方教金剛手尊者被陸壓所殺，西方教弟子與華夏人族仇恨越來越深，除蓋障尊者出手，打算為金剛手尊者報仇。

云長道人現身，以白蓮凈火燒傷除蓋障尊者，雙方隨后爆...