在很久很久以前，楚國的能工巧匠干將、莫邪是一對恩愛的夫妻，他們以精湛的鑄劍技藝聞名于世。干將受楚王之命，要為楚王鑄造絕世寶劍。

為了尋找最上乘的鑄劍材料，干將和莫邪踏上了艱難的尋覓之旅。他們翻山越嶺，走過了無數的山川河流，終于在一處神秘的山谷中找到了一塊散發著奇異光芒的鐵礦石。這塊鐵礦石仿佛蘊含著天地間的靈氣，干將深知這就是他夢寐以求的鑄劍材料。

回到家中，干將和莫邪便開始了艱苦的鑄劍過程。他們日夜守在鑄劍爐旁，精心地錘煉著每一塊鐵料。爐火熊熊燃燒，映照著他們疲憊但堅定的臉龐。莫邪不僅在一旁協助干將，為他遞工具、添燃料，還時常給予他鼓勵和支持。在鑄劍的關鍵時刻，莫邪甚至不惜剪下自己的頭發和指甲，投入到爐火之中，以增強寶劍的靈性。

經過漫長的三年時間，寶劍終于鑄成。這兩把劍一雌一雄，雌劍劍身輕盈，光芒柔和，宛如一位溫柔的女子；雄劍劍身厚重，光芒銳利，仿佛一位英勇的戰士。干將看著這兩把傾注了自己無數心血的寶劍，心中既充滿了自豪，又隱隱感到一絲不安。他知道楚王性格乖戾，一旦得知還有一把雄劍未獻，必定會大發雷霆。

果然，當干將帶著雌劍去見楚王時，楚王大怒。他派人查看寶劍，得知竟然有一把雄劍未送來，便認定干將故意隱瞞，想要私藏寶劍。楚王立即下令將干將處死，可憐的干將還沒來得及為自己辯解，就命喪楚王之手。

此時的莫邪，正懷著身孕，她得知丈夫被害的消息后，悲痛欲絕。但她知道，自己必須堅強地活下去，為了丈夫，也為了他們未出生的孩子。幾個月后，莫邪生下了一個男孩，取名為赤。赤從小就聰明伶俐，但性格堅毅，莫邪知道，這孩子長大后一定會為父親報仇。

隨著赤漸漸長大，莫邪將父親的遭遇告訴了他。赤聽后，眼中燃燒著憤怒的火焰，他暗暗發誓，一定要殺死楚王，為父親報仇雪恨。于是，赤開始刻苦地練習武藝，每天都早早地起床，到山中去砍柴、狩獵，鍛煉自己的體力和技能。晚上，他則在月光下揮舞著父親留下的那把雄劍，練習劍法，劍影在月光下閃爍，仿佛是父親的英靈在指引著他。

有一天，赤聽說楚王正在懸賞千金捉拿自己，他知道，自己的機會來了。他毅然離開了家，踏上了復仇之路。在山中，赤一邊躲避著楚王的追捕，一邊尋找著復仇的機會。他的歌聲充滿了悲傷和憤怒，回蕩在山谷之間。

一天，赤遇到了一位神秘的俠客。俠客被赤的勇氣和決心所打動，他決定幫助赤復仇。俠客對赤說：“我聽說楚王懸賞千金買你的頭，你把頭和劍交給我，我為你報仇。”赤毫不猶豫地答應了，他說：“只要能為父親報仇，我死而無憾。”說完，赤便用劍自刎，雙手捧著自己的頭和雄劍，交給了俠客。但尸體卻僵立不倒，俠客說：“我不會辜負你的期望。”聽到這話，尸體才緩緩倒地。

俠客帶著赤的頭去見楚王，楚王大喜。俠客說：“這是勇士的頭顱，應該放到熱水鍋里，才能煮爛。”楚王聽從了他的話，開始煮頭。三天三夜過去了，頭顱竟然還沒有煮爛，反而從熱水中跳出來，睜大雙眼，怒氣沖天。俠客說：“這個人頭煮不爛，希望大王能夠親自來看看，就一定能煮爛。”楚王好奇地湊上去看，俠客趁機拔劍砍下楚王的頭，頭顱掉進熱水中。俠客也迅速把自己的頭割下，墜入熱水之中。

這下，三顆頭顱都煮爛了，無法識別出哪一個人的頭了。楚國的大臣們只好把一鍋肉湯分成三份下葬，這便形成了“三王墓”。而干將莫邪的故事，也在民間流傳了下來，成為了人們歌頌的英雄傳說，他們的勇氣和正義，永遠銘刻在了人們的心中。

中國古代志怪小說具有以下特點：

內容題材方面：

神異鬼怪主題突出：這是志怪小說最顯著的特點，主要記敘神仙、妖怪、鬼魅、靈異等超自然現象和神秘生物的故事。比如《搜神記》中各種神鬼精怪的故事，《聊齋志異》里的狐妖、鬼女等形象，這些超自然元素構建起了一個神秘奇幻的文學世界，滿足了讀者對于未知和神秘的好奇與想象。

來源廣泛多樣：有的故事來源于民間傳說、神話故事，經過作者的收集整理和加工創作而成，具有深厚的民間文化底蘊；有的是作者根據自己的見聞、想象或者道聽途說的奇聞異事編寫而成。例如干寶的《搜神記》，他在序中提到自己的創作是“承于前載”且“采訪近世之事”，既有對前人傳說的繼承，也有自己收集的新故事。

反映社會現實：雖然志怪小說多寫神怪之事，但往往曲折地反映了當時的社會現實。比如《干將莫邪》的故事，看似是一個關于復仇的神怪傳說，但實際上揭露了楚王的殘暴和統治階級的兇惡，表現了勞動人民不畏強暴的精神。

藝術表現方面：

情節奇幻詭譎：故事的情節常常充滿奇幻色彩，想象豐富，不拘泥于常理。如《博物志》中記載的八月浮槎可至天河、人能與神仙相遇等情節，令人驚嘆作者的想象力。這些奇幻的情節設置使故事充滿吸引力，讓讀者仿佛置身于一個神奇的世界中。

敘事簡潔質樸：早期的志怪小說受史傳文學的影響，敘事簡潔，往往以簡單的語言直述故事，不做過多的修飾和渲染。例如《搜神記》中的許多故事，都是以較為質樸的語言記錄下來，沒有過多的文學技巧，但卻有著一種古樸的韻味。

人物形象鮮明：盡管志怪小說篇幅大多較短，但其中的一些人物形象卻塑造得較為鮮明。作者通過對人物的語言、行為、神態等方面的描寫，使人物具有獨特的性格特點。比如《李寄斬蛇》中的李寄，勇敢機智，敢于挑戰邪惡；《聶小倩》中的聶小倩，從一個受惡鬼驅使的女鬼轉變為善良勇敢的女子，人物形象的轉變和成長給讀者留下了深刻的印象。

思想內涵方面：

宗教思想的體現：魏晉南北朝時期，佛教、道教盛行，志怪小說中常常體現出佛、道的宗教思想和觀念。比如一些故事中宣揚因果報應、生死輪回、修仙得道等思想，反映了當時社會宗教信仰對人們思想的影響。

道德觀念的宣揚：很多志怪小說都強調善惡有報、忠孝節義等道德觀念。善良正直的人會得到神靈的庇佑或好的回報，而作惡多端的人則會受到懲罰。這種道德觀念的宣揚，既是對當時社會道德規范的一種反映，也對讀者起到了一定的教育和警示作用。

以下是一個更豐富的《畫皮》故事：

在繁華的太原城，有一位名叫王生的年輕書生。王生家境殷實，自幼飽讀詩書，卻生性有些懦弱，且對女色頗為貪戀。

一日清晨，王生像往常一樣出門散步，在薄霧冥冥的街頭，他突然看到一個孤身行走的女子。這女子身姿婀娜，背著一個小小的包袱，行色匆匆，仿佛在躲避著什么。王生心中一動，趕忙走上前去搭訕。只見這女子年方二八，面容姣好，眉如遠黛，眼若秋水，櫻桃小嘴不點而朱，一頭烏黑的長發隨意地挽在腦后，雖是一臉疲憊，卻更添幾分我見猶憐的氣質。

王生壯著膽子問道：“姑娘，為何大清早獨自一人行路？”女子抬眼，眼神中滿是哀愁，輕聲說道：“你這不相干的路人，哪里能夠理解我的憂愁，就別問了，耽誤我趕路！”王生一聽，更是好奇，連忙說道：“姑娘莫急，你若有什么難處，說與我聽，或許我能幫上一二。”女子沉默片刻，似是被王生的誠懇打動，便緩緩說道：“我的父母貪圖錢財，把我賣給城中一大戶人家當小妾。那戶人家的正妻嫉妒心極強，對我非打即罵，我實在是忍受不了這樣的屈辱，才逃了出來，如今只想尋個安身之所。”

王生聽后，心中甚是憐惜，心想如此美麗柔弱的女子竟遭受這樣的苦難，當下便說道：“姑娘如果不介意的話，我家離這里不遠，姑娘可以到我家暫作停留。”女子聽了，眼中閃過一絲驚喜，隨后又有些猶豫地說道：“這樣……會不會太麻煩公子了？”王生急忙擺手道：“不麻煩，不麻煩，能幫到姑娘，是我的榮幸。”說著，便從女子背上接過包袱，領著她往自己家走去。

女子跟著王生來到了他的書齋。書齋位于王家大院的角落，環境清幽，平時少有人來。女子把屋子前后打量了一番，發現并無其他人，便有些奇怪地問道：“怎么不見先生的家人呢？”王生解釋道：“這是我的書齋，我愛清靜，因此無人來此打擾。”女子微微點頭，說道：“這里真是一個好地方。先生如果憐惜我，讓我能夠繼續活下去，希望不要把我在這里的信息泄露出去。”王生鄭重地答應下來。

從此，女子便在王生的書齋住了下來。王生對她關懷備至，女子也對王生溫柔體貼，兩人漸漸產生了感情，過起了如膠似漆的日子。然而，王生心中始終有些不安，畢竟女子是大戶人家的逃妾，萬一被發現，恐怕會惹來麻煩。但每次看到女子那嬌美的面容和溫柔的眼神，他便把這些擔憂拋到了腦后。

有一天，王生到集市上閑逛，迎面走來了一位道士。這道士仙風道骨，目光如炬，他突然停下來，仔細地上下打量著王生，臉上露出一種錯愕的表情，然后急切地問道：“先生最近可是遇見了什么人？”王生被他這突如其來的一問弄得有些不悅，心想這道士好生無禮，便不耐煩地說道：“沒有。”說完，便準備離開。道士卻不依不饒，追著王生說：“先生邪氣纏身，怎么說沒有呢？”王生心中一凜，但又想到自己與女子相處的點點滴滴，覺得她絕不可能是什么壞人，便態度強硬地說：“我好好的，哪里來的邪氣？你這道士，莫要在此胡說八道，騙取錢財。”道士見王生不信，無奈地嘆了口氣，說道：“唉，這個世界上總是有那種死到臨頭仍然不醒悟的人！這種人真是太糊涂了！”說完，便轉身離去。

王生回到家，心中不免有些疑慮。他想起道士的話，再聯想到女子的突然出現，心中越發不安。這天夜里，他翻來覆去難以入眠，便決定去書齋看看女子。當他來到書齋門口時，發現房門緊鎖。他心中的疑慮更重了，于是悄悄地趴在窗戶邊，朝里偷窺。這一看，可把他嚇得魂飛魄散。只見屋里有一面目猙獰的厲鬼，她的臉是青色的，嘴里的獠牙森森如鐵鋸，眼睛里閃爍著詭異的光芒。此時，這厲鬼正將一張人皮鋪在床上，一只手握著畫筆在上面細細描繪。畫完之后，她用雙手將人皮提起，然后像抖動衣服一般，將人皮披在身上，瞬間變為了之前那嬌美可人的女子。

王生看到這樣的情形，心中恐懼至極，但又不敢出聲，生怕被厲鬼發現。他小心翼翼地匍匐著退出書齋，一路狂奔，想要去尋找集市上遇到的那位道士。他找遍了集市，終于在城外的郊野遇到了道士。王生一見道士，就好像抓到了救命稻草，長跪不起，請求他救命。道士說：“這個鬼物修煉到如今的地步也是很不容易的，如果能將她趕走，就不必趕盡殺絕。”于是，道士交給王生一把拂塵，讓他懸掛在寢室門口，并約他在青帝廟再相會。

王生回到家，不敢再去書齋，便在內室休息，并且將拂塵懸掛在門前。到了夜里一更天，王生聽到門口有異響，自己嚇得不敢動，就讓妻子出去瞧瞧。妻子來到窗口，只見那位女子在門口，望著那拂塵，逡巡不敢進，后來悻悻離開。又過了一段時間，女子又來了，一邊嘴里還罵道：“臭道士，用一個破拂塵來嚇唬我！好容易到了嘴中的肉，難道要吐出來不成？”說完，一把抓住拂塵，撕得粉碎。然后徑直沖入房間，出現在王生的床上，不由分說地剖開他的肚子，取出他的心臟，大搖大擺地離開。

王妻見丈夫倒在一片血泊之中，已沒了氣息，大哭不止。第二天，她讓小叔子去尋找那位道士，告知此事。道士聽后大怒：“我本來憐憫她，現在居然要害人！必須替天行道了！”他們一起來到了書齋，那女子已經消失不見了。道士抬頭四處觀望，說道：“所幸她逃得不遠。”然后問小叔子，南院是誰家。小叔子說，是他自己家。道士說，厲鬼就在他家里。小叔子感到困惑，說道：“怎么可能在我家呢？”道士說：“你家里是不是有陌生人來呢？”小叔子說：“這個我不太清楚，今天一早就趕去青帝廟找您老人家了。讓我回去問問。”

過了一會兒，小叔子回來了，說道：“果然有陌生人來。清晨時分，有一位老婦人來我家，請求在我家做傭工，我的老婆把她留下來了，現在還在我家呢。”道士大笑道：“就是這個了。”于是他們一起前去。道士揮著一把木劍，站在庭院中央，大聲喊道：“混賬的厲鬼，還我拂塵！”老婦人聽聞，神情倉皇，臉上瞬間失去了顏色，急急忙忙出門想要逃走。道士沖上前去擊打，老婦人跌在地上，一身人皮滑溜溜地脫了下來，然后出現的便是那個丑陋可怕的厲鬼。道士用木劍砍下了厲鬼的腦袋，她的軀體遂化成一堆濃霧濃水。道士即時取出一個寶葫蘆，嗖嗖嗖地把這一切都吸了進去。大家再去看那張人皮時，只見上面五官手足，無不具備。道士像卷畫卷那樣將其卷起，夾在腋下，準備離開。

這時，王妻哭倒在道士身邊，請求他施個起死回生的法術，救回自己的丈夫。道士說，他沒有這個能力，不能起死回生。王妻痛苦流涕，一定要讓他指一條路。道士沉吟片刻，說：“我的道術其實很淺薄，我給你指一個人，或許他能起死回生。”王妻忙問何人。道士說：“集市上有一個乞丐，瘋癲無常，時常躺在糞便等不潔之處睡覺。你可以嘗試請求他。如果他要羞辱夫人你，夫人你一定不能動怒。”說完便離開了。

小叔子知道集市有這么個乞丐，就和嫂子一起到集市上去了。只見這個乞丐正在唱歌，瘋瘋癲癲的，鼻涕流下有三尺長，簡直是臟得讓人無法接近。王妻跪行到乞丐面前，乞丐大笑：“美人這是喜歡我呀！”王妻便將請求的事由誠誠懇懇地說了一遍，乞丐聽后大笑：“大街上的人哪個不能當丈夫，救那個死人干嘛？”王妻便苦苦向其哀求，乞丐聽了也煩了，說道：“真是奇怪，有人死了，卻求我把他救活，難道我是閻羅王？”說完，大怒，用木杖擊打王妻。王妻忍著疼痛，默默忍受乞丐的毆打。這時，集市上聚過來看熱鬧的人越來越多了，把他們倆圍了里三層外三層。

乞丐打了一會兒，見王妻始終不反抗，便嘆了口氣，說道：“罷了罷了，看你如此心誠，我就幫你這一次。”說著，他從身上掏出一個葫蘆，在王生的尸體上倒了一些藥水，然后對著王生的肚子吹了一口氣。神奇的是，王生的傷口竟然慢慢愈合了，心臟也重新回到了他的身體里。不一會兒，王生便悠悠轉醒。

王生和妻子對乞丐感激涕零，想要重金酬謝他。乞丐卻哈哈大笑，說道：“我救人不是為了錢財，只是看你妻子心誠。以后好自為之吧！”說完，便轉身離開了。王生經歷了這場生死劫難，從此洗心革面，不再貪戀女色，一心只讀圣賢書。而那可怕的畫皮厲鬼，也成為了太原城百姓口中的一個恐怖傳說，時刻提醒著人們不要被表象所迷惑。