武當山形勢雄峻，嶺抱峰環，景物靈奇，山域廣大，有七十二峰之勝，各峰大多藏于云中，歷代多有高人奇士隱居其中。

其中一座云中高山名喚臥眉的，格外靈秀雄奇，迥異尋常，武當派的山門便在這臥眉峰之上。

武當派自祖師張三豐飛升之后，愈發沒落，再加上張三豐成道時，沒有指定何人繼承道統，以致武當門下各收各的徒弟，各有各的教規，各不相下，濫收男女門人，縱容他們為惡，當師長的還加以庇護，全然沒有一點玄門正...