當黑粒再度來臨之際，有十位幻士首當其沖，他們是人類的希望，是人類遙不可及的存在，但又有誰知道，在幾年前他們不過也是無憂無慮的孩子……
時間回到了公歷520年，那時的天空之城還是一座繁華的大陸，顯然看不出是經歷過一場圣戰的模樣，人們在這座大陸上生活的無憂無慮，雖然他們知道有黑粒的存在，但是他們知道有幻力的保護人類不會滅亡，只有上過戰場的人才知道，人類生活的安穩是靠一代又一代幻士的犧牲換來的，所以人們將幻士認為是最高的職業，敬仰著他們。
為了培育更多的幻士，人類建立了一座學校名為繁克洛學院，這里是眾多幻士的聚集地，也是學子們的夢想之地，在這里只要是幻士就能享受到優厚的待遇，但也肩負著更重的責任，縱然如此也有很多人擠破了腦袋想入這所學校……
“李啟源！你給我出來！！！”一位白發老者站在門前沖著上空大喊，“你再不出來，我就去告訴你爺爺，有本事你別出來，看你爺爺打不打你”，“楊老頭，你有本事別唬我啊，每次你就會拿我爺爺嚇我，我也沒見你那次把我爺爺叫來了，這次打死我我也不出去”一個小團子從屋頂上的另一側露出一小點的腦袋，頭上還有剛睡醒的小呆毛，小團子說話時奶聲奶氣的，頭頂上的呆毛隨著她說話一蹦一蹦的，甚是好笑，但小團子本人卻不覺得好笑，因為她現在自身都難保，那還顧的上頭頂上的呆毛。
“你給我下來，你以為你不下來你就能逃的掉嘛，你今天必須給我見使者，或者你不想見使者也行，不過……”話音剛落，小團子就把腦袋全露出來，問“不過什么？”“不過……你今天必須把第三幻術學會，否則你就在房頂上待著，永遠別下來。”，小團子一聽，永遠不下來那我該怎么出去玩啊，不過第三幻術也太難了吧，我第二幻術才剛學會，再說我掌握的技能也不少了吧，幾乎是我所見過的幻技全部了，為了讓我見使者，這老頭玩我啊，嗚嗚嗚嗚~沒天理啊，為啥要讓楊老頭來做我師父啊，啊嗚嗚嗚~
楊樂，李家教士，八大教士之首，元素之力星耀幻士，幻靈火靈鳥，曾經在做任務時遇險被前任李家家主所救，與前任李家家主也就是小源源的爺爺成為摯友，完成任務退休后自愿來到李家擔任教士一職，說白了就是給自己找了個養老的地方。
但他是養老，對小源源來說簡直是噩夢，誰能想到一個看似溫柔和藹的老人，背地里訓練起人來竟然是眼都不眨的魔鬼啊，但誰又叫他與小團子的爺爺交好，沒有辦法，小源源只能在他的手底下連滾帶爬度過了六年的時光現在小源源已經十歲，可算是有力跟楊老頭對抗，雖然每次都是以失敗告終罷了，小源源聽別人評價楊老頭時都是敬佩仰慕，勇敢正直，是她的記憶出現問題了嗎？為啥她記憶里的老頭，無理取鬧，斤斤計較，上次就偷了他兩顆靈藥，老頭直接追著她跑了十公里，到最后還是師娘出面將楊老頭罵了一頓這件事才結束，實在是不要太慘。
“怎么樣，選一個吧，是想讓你爺爺給你弄下來，還是你自己下來，就去見見使者，又不讓你去做任務，至于嗎？”
至于嗎？！記得上次也說是啥也不干就去見見使者，結果可好又是模擬訓練，又是幻術展示，差點沒把八歲的小源源累攤，直接給小源源留下了陰影，見使者還不如去做任務呢，好歹還能賺個零花錢啥的，小源源這樣想著，全然不知身后已經站著人，那人看著和楊樂一樣大，好的，這樣就已經知道了來者是誰了，等到小源源感受到強大的幻力時，她僵硬的回過頭，抬頭看著那人的臉，打著哆嗦，說話都結巴了“爺，爺，爺爺”那老人嚴肅著臉，二話不說直接帶著小丫頭飛走了，“媽呀，爺爺，你慢點啊，我去，我去，還不行嘛。”
李凌明，小源源的爺爺，五大至尊幻士之一的神秘幻士，幻術五級，幻靈幻影袍，李家的第一任家主，不止是其他七大家族害怕他，李家的人也害怕這位，因為實力過于強大，要不然李家也不會成為三大家之一，李家也不會獨善其身，受其他家族的過多干擾，但限制還是有的，畢竟權力過大這個大陸將會失去平衡，雖說這位強大無比，卻不是無所不懼，他唯一害怕的就是他的妻子艾青。
艾青，混沌之力星耀幻士，幻術四級，幻靈時空扇。
果然英雄難過美人關啊，這當然是后話。
所謂使者，不過是其他大陸來的人，他們也受到了幻力之刃的賜福，但情況卻不盡人意，所以每年都會派人來天空之城學習，而負責接待的家族會輪流來，先是三大家中輪流來，然后再從五大族中輪流，一年一次，這樣一家一族的方式接待使者，讓使者方便于學習，也能展示天空之城的地位，而今年好巧不巧到了李家和殷族接待，不過好的地方是這李家和殷族離的并不遠，方便了交流，接待使者的流程更加完善。
李家并沒有多少規矩，大家都是隨心所欲各自發展，但該有的規矩還是有的，沒有規矩不成方圓嘛，這第一條規矩就是尊師重教，禮儀盡到，在家可以隨心所欲，但出門在外必須規規矩矩，小源源活潑好動，基本上沒有不干的事，讓她去接待使者簡直如同束縛，小源源當然不干，所以出現了開頭的那一幕。
不過現在她不想去都不行，她爺爺都親自來“接”了，這個世界形成了只有小源源自己“受傷”的世界，而她的師父，楊樂，還在底下嘲笑的不停，“叫你不聽我的后悔了吧”的表情，只留小源源一人在冷風中任風胡亂的拍，只能認了。