先不說那姬昌困與牢中，演出后天六十四卦，卻說把太師聞仲領軍來到北海，安營扎寨，只等來日問明路徑，好與袁福通等人決戰。那北海之地甚是荒蕪，至冬天寒地凍。幸得聞仲道術在身，以法力將寒氣隔絕在外，商朝國力雄厚，士兵裝備精良，這才沒犯水土不服的兵家大忌。

然而北海城郭狹小，只有黑水城可以駐兵。袁福通等叛逆在外，裹挾百姓，以游牧為生，并不與聞仲大軍交戰。聞仲派人四處打探袁福通大軍駐地，可惜無功而返...