四肢間連接著堅韌的膜翼，腹部生角的怪獸變化成人類的模樣。

周圍發生劇烈的爆炸，火焰吞噬了一切，經過偽裝的怪獸駕駛著飛機啟航，當離地之后才發現剛才的所在是月球上的基地。

巨大的本體擋在飛船前方，名為梅珠朗的怪獸牽引著飛船向地球前行，突入大氣層后怪獸消失，月球基地幸存的二人被引入TPC。

怪獸一個接一個的殺死TPC的成員，用特殊的能力偽裝成他們。

然后，TPC被掌控了……

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