魯僖公，名姬申，是魯莊公的小兒子。母親是成風，須句國人，須句國是上古時期太昊的后裔。僖公于公元前659年即位，共在位三十三年（公元前659年--公元前627年）。僖公在季友的悉心教導下長大，他思路明晰，談吐有條理，即位伊始，封叔父季友為上相，總攬國政。在魯國內憂外患的情況下，他的策略就是國內依靠上相季友、“三桓”和以臧文仲為代表的諸位大夫，國外緊緊跟隨霸主齊國。此時西北方向的晉國日益強盛，西南方向的楚國的國力也大為增長，已經開始窺伺中原。

楚成王聽聞齊桓公在中原成為霸主，救援燕國、扶持魯國，又存邢國、封衛國，華夏大地人心歸附，心中不快，向令尹子文問計，子文說：“齊國稱霸近三十年了，根基雄厚，國君您如果想與齊國爭霸中原，不可急于一時。鄭國位于楚、齊之間，是中原的屏障；爭奪中原，必先征服鄭國。八年前，令尹子元率兵車六百乘，甲士萬人伐鄭，無功而返；國君此次可再派一支軍隊進攻鄭國，一雪前恥。”楚成王于是派出大夫斗章，率兵車二百乘，甲士五千人向鄭國進發。這楚成王也太隨意了，八年前楚國六百乘兵車加上萬人的軍隊，都沒有占到鄭國便宜；現在鄭國已經加強了對楚國的戒備，反而派出這么小規模的一支軍隊，怎么可能突襲得手呢？鄭文公得報楚軍來犯，立刻派出使臣向齊國尋求支援；同時在邊境增派軍隊，加強防范。

魯僖公元年八月，霸主齊桓公在宋國的犖城與魯僖公、宋桓公、鄭文公、曹昭公和邾子會盟，商討組成諸侯聯軍，出兵救援鄭國。楚將斗章的軍隊開進到鄭國邊境時，發現鄭國軍隊加強了戒備，楚軍數量不足，又得到消息說齊國將率諸侯聯軍前來救援，于是不戰而退回了楚國。

在諸侯為協防鄭國作準備之際，魯國又打了兩仗。九月份，就是諸侯犖城之盟后的一個月，僖公親自率軍攻打邾國，在邾國的偃城擊敗了邾國軍隊。邾國在前兩年魯國動蕩期間，派軍隊駐守在虛丘以求自保，僖公即位后仍沒有撤回去，僖公在燕寢的書房里對季友說：“邾國去年收留哀姜夫人，還派兵防范魯國，到現在還不撤兵，寡人欲親自討伐，以立威于國人和諸侯。”季友本想勸阻，一個月前剛剛會盟協防鄭國，其中就有邾國，此時伐邾，不義也。但僖公剛剛即位，正要立威，自己阻攔有弄權之嫌。好在邾國弱小，魯軍必勝，就由著僖公帶兵出征了。僖公帶兵消滅了邾國駐守在虛丘的兵馬。

魯國剛剛結束伐邾戰役，莒國又在十月份找上門來，討要魯國許諾的財物。去年魯國答應莒國，如將慶父交予魯國，魯國將給予莒國重金和寶器，因此莒國軍隊陳兵魯國邊境，索取財貨。僖公大怒，對季友說道：“當時已將寶物交予莒人，現在又來索要，實在貪得無厭。叔父以為該如何是好？”季友答道：“國君息怒，臣愿率軍驅離莒人。”很快，季友便在酈城擊敗了莒國的軍隊，并擒獲了莒國國君的弟弟公子挐。

僖公二年夏天，晉國大夫荀息奏請晉獻公，以北屈出產的車馬和垂棘所產玉璧為禮物，向虞國借道討伐虢國。晉國欲攻打虢國，但最近的路線中間隔著虞國，春秋時期向鄰國借道，需要饋贈厚禮，且不能襲擾沿途民眾。荀息大夫提議贈予虞國的，都是當時難得的寶物，晉獻公有點舍不得，說：“那都是寡人的寶貝呀。”

荀息言道：“國君，這兩樣財寶給了虞國，就如同臨時存放在虞國那里，等咱們晉國占有虢國之地后，夾在中間的虞國不就成了國君您的囊中之物了嗎？”

獻公點了點頭，又搖了搖頭，說：“虞國大夫宮之奇在虞君身邊，恐怕虞國不同意呀。”

荀息說：“宮之奇這個人，性格懦弱，不敢強力進諫；而且他從小和虞君一起長大，關系很親密；宮之奇就是勸諫虞君，虞君也不會聽的。”于是晉獻公就派荀息出使虞國借道，荀息拜見到虞君后，說：“國君，當年冀國無道，從顛軨入侵貴國，攻打貴國鄍邑的三面城門，敝國伐冀而使冀國遭到重創，也是為了解除貴國的危機。現在虢國無道，騷擾敝國的南部邊境，敝國國君謹請貴國能夠借道，以便敝國問罪虢國。敝國國君命臣奉上屈產之乘與垂棘之璧，以表謝意。”

虞公爽快地答應了，而且允諾虞國會先去攻打虢國。宮之奇勸阻，虞公不聽，派出軍隊攻打虢國。晉國派出里克、荀息統領晉軍與虞軍會合，一舉攻占了虢國的下陽城。

當年秋天，虢公丑在桑田與北戎交戰，打敗了北戎。晉國負責占卜的朝官卜偃說：“虢國必亡了！下陽被我國占領，卻不害怕；反而又去攻打北戎，建立武功。這是上天奪去了它的鏡子，加重它的罪惡啊！它必將輕視晉國，不愛撫百姓，不出五年必亡。”

三年之后，僖公五年，天氣漸涼。晉獻公再次向虞國借道去攻打虢國。宮之奇勸阻虞君說：“國君明鑒：虢國是虞國的外圍，虢國如果滅亡，虞國必然跟著遭殃。晉國的野心不能開啟，借道給晉國軍隊可不是鬧著玩的。晉軍借道一次已經過分了，現在又來第二次借道，俗話說：‘輔車相依，唇亡齒寒。’說的就是虞國與虢國的關系啊！”虞公說：“晉國與寡人同宗同族，難道會害寡人嗎？”宮之奇回答道：“太伯、虞仲，都是周太王的兒子。太伯沒有跟隨在側，所以沒有嗣位。虢仲（虞國始封國君）、虢叔，是王季的第二代，做過周文王的卿士，功勛在于周王室。現虢公亦為周天子卿士，晉國還要滅掉虢國呢，那晉國對于虞國又有什么可愛惜的？”

虞公呆若木雞，說不出話來，宮子奇接著說：“如果他們愛惜桓叔、莊伯，這兩個家族本無罪過，為何卻被殺戮殆盡？不就是讓他們感到威脅了嗎？”

虞公說：“寡人祭祀的祭品豐盛而潔凈，神靈必將護佑寡人。”

宮之奇看虞公執迷不悟，繼續說道：“臣聽聞，鬼神并不是親近哪一個人，而只是依從人的德行來決定。所以《周書》說：‘上天沒有私親，只護佑有德行的人。祭祀的黍稷沒有芳香，美德才有芳香。百姓不能改變祭祀的物品，真正能充當祭祀物品的是德行。’可見，神靈所憑借依從的，就只有德行了。如果晉國最后攻占了虞國，而發揚美德作為芳香的祭品奉獻于神靈之前，難道神靈會吐出來嗎？”

虞公還是不聽，答應了晉國使者的借道請求。宮之奇看到這種情況，知道大禍即將臨頭，便帶著全家和族人出逃到了西山躲避。

十月，晉獻公親自統帥晉國軍隊包圍了虢國都城上陽。

晉侯問執掌占卜的卜偃：“寡人能攻下上陽否？”

“國君可以攻破上陽城。”卜偃回答。

“什么時候攻破？”晉侯問。

卜偃回答說：“童謠說：

丙子日的清早，龍尾星為日光照耀。

軍服威武美好，奪取虢國旗號。

鶉火星像只大鳥，

天策星沒有光照。

鶉火星下人歡馬叫，

虢公就要逃跑。

丙子日的清晨，日在尾星之上，月在天策星之上，鶉火星在日月中間。一定是在十二月初的這個時候。”

十二月初一，晉軍攻破了虢國都城上陽，虢公逃奔了周天子的京師洛邑。

晉國軍隊回國途中，在虞國駐扎，乘機襲擊虞國都城，滅掉了虞國。晉軍兵士俘獲了虞公和他的大夫井伯。晉獻公保留了虞公和虞國的宗廟祭祀，要求虞國仍向周天子納貢。

晉獻公想請井伯在晉國為官，但被井伯拒絕了。后來晉侯把大女兒嫁給了秦穆公，就讓井伯作了陪嫁隨從，去了秦國。在去秦國的路上，井伯逃去了楚國。秦穆公得知夫人陪嫁隨從井伯是虞國大夫，就用五張黑羊皮從楚國換回了井伯，但只跟楚國說他是夫人的陪嫁隨從，楚國同意了換人。井伯到秦國后，秦穆公聘他為秦國大夫。井伯在秦國的名字叫“百里奚”，又叫“五羖（gù）大夫”。羖，就是黑羊皮的意思。這位百里奚，后來成為了秦國的名臣，輔佐秦穆公結晉強秦、威服戎狄，并為秦國帶去了周朝先進的文化、政治和耕作技術，使秦國從一個小國發展成為了一個可與晉國、楚國爭霸的強國。