魯莊公二十八年，魯國發生了饑荒。大夫臧文仲對魯莊公說：“與鄰國結好，取得諸侯的信任，用婚姻關系來加強它，以盟約誓言來鞏固它，本來就是為了應對國家的急難。鑄造名貴的寶鼎，貯藏昂貴的玉帛，本來就是為了救助百姓的困苦。現在國家遇到了困難，國君何不用名貴的寶物去向齊國求購糧食？”并自告奮勇，愿意出使齊國，完成購糧使命。魯莊公深以為然，心中寬慰：“良臣著實能為社稷、為寡人分憂啊！”臧文仲的侍從對文仲說：“您主動請纓去齊國求購糧食，這不是給您自己找事嗎？此事辦成還好，如果辦不成，您還得擔責。”臧文仲說：“賢明的人應該承擔為國為民的危重之事，應該謙讓平易之事，為官者應該臨事不回避禍難，在高位者應該體恤百姓的憂患，這樣國家才能安定。當官懶于理事，不是侍奉國君的正道。”

臧文仲帶著寶物玉器來到齊國，面見齊桓公，陳述了魯國饑荒的情況，并呈上寶物，請求從齊國購買糧食。齊桓公說：“齊魯交好，寡人受命為諸侯盟主，理當助魯度過饑荒，解民急難。請帶回貴國寶物，寡人愿借糧給魯國。”臧文仲勇于任事，齊桓公則又再次體現出了霸主之風。

莊公三十年，即公元前664年，北方的少數民族山戎南下騷擾燕國，燕國派使者向齊國告急，請求救援。齊桓公對燕國使者說：“齊國作為中原諸侯霸主，尊王攘夷，責無旁貸。”于是約見魯莊公，在魯國濟北河邊相見，商議討伐山戎，救援燕國。魯國由于前兩年連續出現饑荒和蟲災，雖然齊國借糧度過了危機，但國力尚未恢復，出兵征戰還是力不從心。魯莊公面有難色，表示愿意以財貨輜重相助，齊桓公見魯侯為難，也不勉強，親自率齊國兵馬進攻山戎，一直打到山戎的腹地孤竹，方才得勝而還，解除了燕國的危急。燕國國君燕莊公萬分感激，親送齊桓公和齊國軍隊返回齊國境內。齊桓公說：“除周天子外，諸侯之間相送不出國境，寡人不可以對燕國無禮。”于是命軍士原地挖溝為界，把燕莊公所到之處毅然劃歸了燕國，只是要求燕君重新修治其始封國君召公時的德政，向周王室繳納貢賦，就如同周成王、周康王時那樣。此事傳遍了各諸侯國，齊桓公的義舉，深深打動了各諸侯國君，都更加愿意跟隨齊國了。

齊桓公得勝回國后，在第二年，還將攻伐山戎所繳獲的物品輜重和俘虜，送給了魯國一部分，魯國未出兵，卻獲得了齊侯的慷慨饋贈，更是拜服齊桓公的雄才偉略。其實，齊桓公此事也有些欠妥，諸侯討伐四夷有所繳獲，應敬獻給周天子，諸侯之間不應該互相饋贈。

齊國北伐山戎，管仲隨行，鞍前馬后，出謀劃策，征戰所需輜重糧草供給充足，齊桓公更加信賴仲父，為了褒獎國相管仲的功績，專門為管仲修建了一座城池，叫做小谷城，作為國相管仲的采邑。此時是魯莊公三十二年，魯國為感謝齊國借糧和獻捷、鞏固魯齊之間的緊密關系，專門派出隊伍，去為齊國的股肱之臣管仲修建采邑的城墻。

其實，齊桓公作為中原諸侯霸主，真正擔憂的，倒不是山戎、驪戎等少數民族，而是晉、楚兩國，這兩個國家雖然遠離中原，但都在迅速崛起，國力日漸強盛。晉國畢竟是周天子賜命晉武公為晉侯，還是尊重周王室的；然而楚王是譖位自立為王，多年來吞并周邊小國，窺視中原，目無周王室，實為最大隱患。幾年前楚國攻打鄭國，已顯示出了向中原地區擴張的野心。因此，齊桓公派使者到各諸侯國，約請各國國君會盟，商議如何聯合抗楚。宋桓公還專門請求在會前與齊桓公在宋國的梁丘城見面，商議如何共同協調行動。

魯莊公三十二年七月，也就是周惠王十五年，有一種神靈降臨在虢國的莘城。周惠王問內史過：“內史，真有神靈降臨這回事嗎？”內史過答道：“陛下，過去還真有過類似事件。國家將興，神靈受享，民眾信從，神靈就會降臨，布施福祉。國家將亡，國君貪財圖利，治理百姓兇惡殘暴，生活放蕩、政事荒疏，神靈也會降臨，降下災禍。神靈降臨，有時意味著國家興旺，有時則預示著國家將亡。夏朝興起時，祝融降臨在崇山；夏將滅亡時，回祿出現在聆隧。商朝興起時，梼杌降臨在丕山；商將滅亡時，夷羊出現于牧野。周朝興起時，鳳鳥在岐山鳴叫；周在宣王時衰落，杜伯的厲鬼在鎬京射死了他。這些都是神靈降臨的記載啊。”

周惠王接著問道：“那現在降臨在虢國莘城的又是什么神靈呢？”

內史過答道：“過去周昭王娶了房國的女子，稱為房后，德行有缺，與唐堯不孝之子丹朱之神相好。丹朱之神憑借俊逸的相貌取悅于她，二人生下了周穆王。這丹朱之神是降臨于周室子孫而主宰他們福禍的神靈。那神靈如果一心依附于人就不會遠遷。這樣看來，降臨在莘城的應該是丹朱之神。”

惠王問：“那將由誰來承受這一切呢？”

內史過回答：“丹朱之神降臨在虢國的土地上，就要由虢國來承受。”

惠王松了口氣，繼續問：“丹朱之神此次降臨虢國，是福還是禍？”

內史過回答：“陛下，臣聽聞：秉承正直仁道而遇見神靈，叫做迎福；施行邪惡而遇到神，叫做遭禍。如今虢國內政荒淫無度，恐怕是要滅亡了。”

虢國畢竟也是周朝的土地，惠王還是不放心，覺得作為天子，普天之下，莫非王土，總不能放任虢國遭禍，便問內史過：“朕該做些什么呢？”

內史過躬身答道：“陛下可以派遣太宰率太祝、太史帶領丹朱的后裔，捧著犧牲、谷物、玉帛等祭品前往莘城，獻給神靈。然而，臣請陛下詔命各位前去獻祭之人，萬勿有所祈求！”

惠王繼續問：“虢國還能存在多久？”

這個內史過果真是博學多聞，天子所問，皆重大且疑難，而這位內史過對答如流：“過去堯帝每五年到各地巡查一次，現在他的后代出現，那么他的神靈顯現就不會超過這個數字。以此來看，虢國將在五年之內滅亡。”

惠王派太宰忌父帶領丹朱的后裔傅氏和官員太祝、太史捧著祭品去進獻給神靈。內史過跟著到了虢國，虢君也派了虢國太祝、太史去向神靈請求賜福土地。內史過回來以后，把這件事告訴惠王說：“虢國一定要滅亡了，他們不誠心祭祀而向神求福求地，神一定會降禍；就像不對子民親近而過度使用民力，民眾一定會背離他。誠心誠意地祭神，是禋祭；仁慈和善地真心護佑民眾，是親善。如今虢君過度動用民力而使民力匱乏，卻以此來滿足自己的私欲，自然就會離棄民眾，如此離棄民心而激怒神靈卻想祈福求利，這不是太難了嗎！”虢國的太史囂也說：“國君凈干缺德事，不愛民，還向神靈祈求土地？給你土地又有什么用呢！”果真，周惠王十九年，晉吞并了虢國使其滅亡。