綜合篇

第一章 2018年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 發(fā)展情況

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

（一）產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模

根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)會(huì)（WSTS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為4688億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，較 2017年增長(zhǎng)速度有所放緩。從產(chǎn)品類別看，存儲(chǔ)器仍為增長(zhǎng)幅度最大和占比最高的產(chǎn)品，同比增長(zhǎng) 27.4%，市場(chǎng)份額占比為 33.7%。分立器件增長(zhǎng)速度第二，同比增長(zhǎng) 11.3%。從地區(qū)分布看，2018 年亞太地區(qū)為增速最快的市場(chǎng)，其中中國(guó)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng) 20.5%，其次是北美市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)16.4%。預(yù)計(jì)2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將進(jìn)入下行周期，同比出現(xiàn)3%的負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模為4546億美元，如圖1-1所示。

從 2018 年各個(gè)季度的市場(chǎng)情況來(lái)看，前三季度市場(chǎng)規(guī)模均保持較快增長(zhǎng)，同比2017年分別增長(zhǎng)20.3%、20.5%和15.8%，但是受存儲(chǔ)器價(jià)格下跌和市場(chǎng)需求動(dòng)力不足的影響，第四季度增長(zhǎng)逐漸放緩，相比前三季度出現(xiàn)小幅下降，如圖1-2所示。

（二）主要企業(yè)銷售額

根據(jù) Gartner 統(tǒng)計(jì)，2018 年全球半導(dǎo)體企業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。2018 年全球十大半導(dǎo)體企業(yè)銷售額合計(jì)為 2830.9 億美元，占比近80%，同比增長(zhǎng)18.5%，如表1-1所示。受存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求旺盛和占比較高影響，企業(yè)總體排序相比2017年變化不大，前四大企業(yè)仍為三星、英特爾、海力士和美光。從企業(yè)總部情況看，美國(guó)企業(yè)仍保持領(lǐng)先地位，前十位中5家企業(yè)來(lái)自美國(guó)，2家來(lái)自韓國(guó)，2家來(lái)自歐洲，1家來(lái)自新加坡。從增長(zhǎng)率情況看，多數(shù)企業(yè)保持大幅增長(zhǎng)，5 家企業(yè)銷售額為兩位數(shù)增長(zhǎng)，海力士增長(zhǎng)速度最快，僅有高通一家銷售額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

三星電子連續(xù)兩年保持排名第一的位置，2018 年半導(dǎo)體銷售額達(dá)到 758.5億美元，同比增長(zhǎng) 26.7%，市場(chǎng)份額為 15.9%。三星電子銷售額保持高速增長(zhǎng)的主要原因是存儲(chǔ)器市場(chǎng)需求的持續(xù)高漲。2017年全球存儲(chǔ)器價(jià)格大幅上漲，雖然 2018 年增長(zhǎng)放緩，但是 2018 年存儲(chǔ)器占半導(dǎo)體總銷售額的比重從 30.1%增加到 33.7%，仍為占比最高的半導(dǎo)體產(chǎn)品。同時(shí)存儲(chǔ)器也是增長(zhǎng)最快的半導(dǎo)體產(chǎn)品，2018年同比增長(zhǎng)27.4%。

英特爾排名第二，2018 年銷售額為 658.6 億美元，同比增長(zhǎng) 12.2%，市場(chǎng)份額為13.8%。一方面，受PC和服務(wù)器增長(zhǎng)放緩的影響，英特爾的處理器芯片需求疲軟；另一方面，受中美貿(mào)易的影響，中國(guó)的云計(jì)算服務(wù)提供商減少芯片采購(gòu)數(shù)量，導(dǎo)致市場(chǎng)需求放緩，影響了英特爾最核心的數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)。但是隨著云計(jì)算、5G 等新興應(yīng)用的發(fā)展，對(duì)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2019年英特爾的銷售額將會(huì)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

高通作為進(jìn)入前十位的設(shè)計(jì)企業(yè)之一，雖然仍排名第六位，但是銷售額出現(xiàn)4.5%的負(fù)增長(zhǎng)，2018年銷售額為153.8億美元，市場(chǎng)占比為3.2%。特別是凈利潤(rùn)虧損48.6億美元，這也是高通上市以來(lái)的首次虧損。高通銷售額不佳主要有三方面原因：一是由于全球手機(jī)市場(chǎng)逐漸飽和，5G 等新興應(yīng)用市場(chǎng)尚未興起，高通的基帶、手機(jī)SoC等芯片增長(zhǎng)乏力；二是蘋果手機(jī)試圖擺脫高通單一供貨的控制，加強(qiáng)采購(gòu)英特爾基帶芯片，導(dǎo)致高通對(duì)大客戶蘋果的份額丟失；三是高通芯片加專利的收費(fèi)模式一直被質(zhì)疑，在全球各地受到反壟斷審查，蘋果等公司也停止向高通支付專利費(fèi)，更使得高通的霸主地位受到?jīng)_擊。