2.3　基于Power BI的零售數(shù)據(jù)分析案例

本節(jié)我們以一個具體的零售案例，演示利用Power BI進行數(shù)據(jù)分析的完整流程。幫助您快速、全面掌握Power BI數(shù)據(jù)分析各環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)操作。

2.3.1　業(yè)務(wù)理解

案例以女裝企業(yè)為研究對象，分析其銷售額和折扣率兩項指標(biāo)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，從時間維度、區(qū)域維度、產(chǎn)品維度發(fā)現(xiàn)銷售異常，從而采取相應(yīng)的調(diào)改措施。

根據(jù)業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)備相應(yīng)的數(shù)據(jù)源，分別為“門店信息表”、“產(chǎn)品信息表”、“日期表”和“銷售表”，如表2-1～表2-4所示（其中，吊牌價、金額的單位為元，后同）。數(shù)據(jù)源統(tǒng)一存放在本地Excel工作簿——“示例數(shù)據(jù)”中。

表2-1　門店信息表

表2-2　產(chǎn)品信息表

表2-3　日期表

表2-4　銷售表

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成，接下來需要將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Power Query。

2.3.2　數(shù)據(jù)獲取

打開一個新的Power BI Desktop文檔，單擊“獲取數(shù)據(jù)”，由于數(shù)據(jù)源存放在Excel工作簿中，選擇“Excel工作簿”，如圖2-7所示。

圖2-7　選擇數(shù)據(jù)源類型

通過文件路徑找到目標(biāo)Excel工作簿——“示例數(shù)據(jù)”，單擊該工作簿后單擊右下角“打開”，如圖2-8所示。

圖2-8　找到目標(biāo)Excel工作簿

此時，“導(dǎo)航器”窗口顯示Excel工作簿下的所有工作表，根據(jù)建模需要進行選擇。此處“示例數(shù)據(jù)”中的4張工作表都需要導(dǎo)入模型進行分析，全部勾選后單擊右下方的“加載”或者“轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)”?！凹虞d”表示直接將工作表加載到Power BI Desktop中進行建模分析，“轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)”則表示將工作表導(dǎo)入Power Query，對數(shù)據(jù)進行處理后再加載到Power BI Desktop中進行建模分析。一般情況下，建議選擇“轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)”，對工作表進行處理，檢查無誤后再加載到Power BI Desktop中，如果您對數(shù)據(jù)質(zhì)量非常有信心，可以直接單擊“加載”。此處我們單擊“轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)”，如圖2-9所示。

圖2-9　將數(shù)據(jù)源導(dǎo)入Power Query

2.3.3　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)源在Power Query中進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的步驟都記錄在其操作界面右側(cè)的“查詢設(shè)置”窗格中。以銷售表為例，可以看到圖2-10中，Power Query已經(jīng)自動進行了“源”“導(dǎo)航”“提升的標(biāo)題”“更改的類型”4步操作。其中，“源”“導(dǎo)航”用于定位到目標(biāo)查詢，是查詢的默認(rèn)操作；“提升的標(biāo)題”和“更改的類型”是通過在Power Query中進行設(shè)置來確定是否由Power Query自動操作的，默認(rèn)設(shè)置由Power Query自動完成操作。要修改檢測類型，需要單擊“文件”→“選項和設(shè)置”→“選項”，在“全局”→“數(shù)據(jù)加載”下的“類型檢測”中，根據(jù)需要進行設(shè)置，如圖2-11所示。

圖2-10　“查詢設(shè)置”窗格記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換步驟

圖2-11　在Power Query中設(shè)置“類型檢測”

由于數(shù)據(jù)源是從系統(tǒng)中導(dǎo)出的，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)非常規(guī)范，此處不需要進行其他的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換操作，唯一要做的就是檢查Power Query 自動更改的數(shù)據(jù)類型是否符合業(yè)務(wù)需求。數(shù)據(jù)中的訂單ID、吊牌價、數(shù)量、金額字段是整數(shù)類型，門店ID、產(chǎn)品ID字段是文本類型，都和業(yè)務(wù)相符。日期字段此處自動修改為整數(shù)類型，與業(yè)務(wù)不符，需修改為日期類型，如圖2-12所示。

圖2-12　Power Query數(shù)據(jù)類型檢查

選中“日期”列，單擊功能區(qū)中的“數(shù)據(jù)類型”，選擇“日期”類型，如圖2-13所示。

圖2-13　Power Query數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換

此時，Power Query提示是“替換當(dāng)前轉(zhuǎn)換”還是“添加新步驟”，選擇“替換當(dāng)前轉(zhuǎn)換”，日期字段轉(zhuǎn)換為日期類型。

數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換操作雖然相對基礎(chǔ)、簡單，卻是非常重要的。不恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)類型會導(dǎo)致模型占用的內(nèi)存增多，或者后期建模過程中出現(xiàn)錯誤。

其他查詢報表的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換操作與上述方法類似。

所有報表都轉(zhuǎn)換完成后，單擊左上角“關(guān)閉并應(yīng)用”按鈕，將報表加載至Power BIDesktop。

2.3.4　數(shù)據(jù)建模

數(shù)據(jù)在Power BI Desktop中加載完成后，就可以進行建模、分析。

首先在各表間建立關(guān)系。單擊Power BI Desktop操作界面左側(cè)的“模型”圖標(biāo)，進入“模型”視圖。依據(jù)業(yè)務(wù)邏輯，在各表間建立關(guān)系?！颁N售表”作為事實表放在中間，“門店信息表”、“產(chǎn)品信息表”和“日期表”作為維度表放在事實表周圍，分別和“銷售表”建立一對多關(guān)系，如圖2-14所示。

圖2-14　表間關(guān)系建立

關(guān)系建立完成后，要考慮模型中現(xiàn)有字段能否滿足建模需求，如果不能滿足，則需要新建計算表或計算列來豐富模型的分析維度。案例中的業(yè)務(wù)場景需要分析銷售額和折扣率，折扣率=銷售額÷吊牌金額。模型的“銷售表”中只有金額字段，沒有吊牌金額字段，所以需要新建計算列來計算吊牌金額。

選擇“數(shù)據(jù)”視圖，在“字段”窗格中單擊“銷售表”，然后單擊“新建列”，輸入吊牌金額計算公式。

“銷售表”中的計算列

吊牌金額=
［吊牌價］ × ［數(shù)量］

吊牌金額計算列建立完成，如圖2-15所示。

圖2-15　新建吊牌金額計算列

吊牌金額也可以通過新建度量值的方式計算得到。度量值和計算列不同，計算列歸屬于某張具體表格，而度量值不歸屬于任何表格，它屬于整個數(shù)據(jù)模型。所以理論上可以在任何表格中新建度量值，而不影響它的使用。此處我們在“產(chǎn)品信息表”下新建度量值，計算［銷售額］和［折扣率］指標(biāo)。單擊“產(chǎn)品信息表”，在菜單欄依次單擊“表工具”“新建度量值”,在編輯欄中輸入以下公式。

“產(chǎn)品信息表”中的度量值

銷售額=
SUM ( '銷售表'［金額］ )
吊牌金額=
SUM ( '銷售表'［吊牌金額］ )
 
折扣率=
DIVIDE ( ［銷售額］, ［吊牌金額］ )

計算完［銷售額］，接下來計算［銷售額同期］及［銷售額同比增長率］。

“產(chǎn)品信息表”中的度量值

銷售額同期=
CALCULATE ( ［銷售額］, SAMEPERIODLASTYEAR('日期表'［日期］ ) )
銷售額同比增長率=
DIVIDE ( ［銷售額］ - ［銷售額同期］, ［銷售額同期］ )

這里要注意的是，每輸入完一個度量值，要設(shè)置其格式。［銷售額］、［銷售額同期］、［吊牌金額］為整數(shù)類型，［折扣率］、［銷售額同比增長率］為百分比類型。

2.3.5　報告制作

建模完成后，回到“報表”視圖，制作可視化報告。業(yè)務(wù)需求是從時間維度、區(qū)域維度、產(chǎn)品維度對銷售額進行分析的，根據(jù)業(yè)務(wù)需求逐一制作可視化圖表。

1．制作月度銷售額趨勢同期對比圖

對于時間類型的分析通常選擇水平方向的可視化對象，在“可視化”窗格中單擊“折線圖”視覺對象按鈕。將“日期表”中的月份名稱字段拖入“X軸”，將“產(chǎn)品信息表”中的度量值［銷售額］和［銷售額同期］拖入“Y軸”，快速生成月度銷售額趨勢對比圖。由于沒有篩選年份，因此本期和同期的銷售額相同，如圖2-16所示。

圖2-16　快速生成月度銷售額趨勢同期對比圖

在“可視化”窗格中單擊“切片器”視覺對象按鈕，將“日期表”中的年字段拖入“字段”窗格，首先設(shè)置切片器的顯示方式，單擊“切片器”右上角的向下箭頭，選擇“列表”，如圖2-17所示。然后設(shè)置切片器的顯示方向，在“可視化”窗格中單擊“設(shè)置視覺對象格式”“視覺對象”“切片器設(shè)置”“選項”“方向”，選擇“水平”，然后將下方的“切片器標(biāo)頭”關(guān)掉，最后在“切片器”中選擇“2019”。此時，“折線圖”正確顯示了月度本期和同期銷售額，如圖2-18所示。

圖2-17　設(shè)置切片器顯示方式為“列表”

圖2-18　Year切片器篩選“折線圖”

接下來簡單進行圖表美化。在“可視化”窗格下，單擊“設(shè)置視覺對象格式”“視覺對象”，將“X軸”和“Y軸”的“標(biāo)題”關(guān)掉；再單擊“常規(guī)”，修改圖表標(biāo)題為“月度銷售額趨勢同期對比”，如圖2-19所示。

圖2-19　圖表格式修改

最后進行頁面配色，推薦使用主題功能。通過修改報告的主題，快速對報告所有頁面及圖表進行統(tǒng)一的主題設(shè)置。在菜單欄中單擊“視圖”“主題”，選擇適合報告展示場景的主題風(fēng)格，此處選擇“邊界”，如圖2-20所示。

圖2-20　報告主題修改

2．制作各季節(jié)商品銷售額同期對比圖

在“可視化”窗格下，選擇“折線和簇狀柱形圖”視覺對象按鈕，將“產(chǎn)品信息表”中的季節(jié)字段拖入“X軸”、度量值［銷售額］和［銷售額同期］拖入“列y軸”、［銷售額同比增長率］拖入“行y軸”，簡單進行美化，生成各季節(jié)商品銷售額同期對比圖，如圖2-21所示。

圖2-21　各季節(jié)商品銷售額同期對比圖

3．制作各品類銷售額及折扣率對比圖

在“可視化”窗格下單擊“簇狀條形圖”視覺對象按鈕，將“產(chǎn)品信息表”中的品類字段拖入“Y軸”、度量值［銷售額］拖入“X軸”，簡單美化后，生成各品類銷售額對比圖，如圖2-22所示。

我們還需進一步對比各品類的折扣率，找到折扣率偏低的品類。該場景的對比圖可以參照圖2-21中的各季節(jié)商品銷售額同期對比圖，使用水平方向的“折線和簇狀柱形圖”，將［銷售額］放在“列y軸”、［折扣率］放在“行y軸”。此處我們使用另外一種方法，通過對條形圖進行顏色設(shè)置，根據(jù)顏色深淺判斷折扣率的高低。

圖2-22　各品類銷售額對比圖

在“可視化”窗格中，選擇“設(shè)置視覺對象格式”“視覺對象”“條形”“顏色”，單擊“默認(rèn)值”中的，如圖2-23所示。進入“默認(rèn)顏色-條形”界面，為數(shù)據(jù)顏色動態(tài)配色界面。

圖2-23　數(shù)據(jù)顏色動態(tài)配色設(shè)置

在“格式樣式”中選擇“漸變”，在“應(yīng)將此基于哪個字段？”中選擇“折扣率”，在“最小值”和“最大值”中分別選擇顏色，并勾選左下角的“添加中間顏色”，單擊“確定”，如圖2-24所示。

圖2-24　各品類折扣率動態(tài)配色設(shè)置

此時，圖表展示各品類的銷售額和折扣率。條形長度代表銷售額，條形顏色代表折扣率，淺藍色表示折扣率較低，紅色表示折扣率居中，深藍色表示折扣率較高。從圖2-25中可以看出，女士防寒服的銷售額和折扣率都非常高，褲套裝、服飾配件的折扣率相對偏低。

圖2-25　各品類銷售額及折扣率對比

4．制作各區(qū)域銷售額同期對比圖

選擇“折線和簇狀柱形圖”，將“門店信息表”中的區(qū)域字段拖入“X軸”，將“產(chǎn)品信息表”中的度量值［銷售額］和［銷售額同期］拖入“列y軸”、［銷售額同比增長率］拖入“行y軸”，簡單進行美化，初步生成各區(qū)域銷售額同期對比圖，如圖2-26所示。

圖2-26　各區(qū)域銷售額同期對比圖

5．制作各經(jīng)營業(yè)態(tài)銷售額對比圖

選擇“環(huán)形圖”，將“門店信息表”中的經(jīng)營業(yè)態(tài)字段拖入“圖例”，將“產(chǎn)品信息表”中的度量值［銷售額］拖入“值”，簡單進行美化，生成各經(jīng)營業(yè)態(tài)銷售額對比圖，如圖2-27所示。

圖2-27　各經(jīng)營業(yè)態(tài)銷售額對比

最后，對各圖表的大小及位置進行微調(diào)，可視化報告制作完成，如圖2-28所示。

圖2-28　可視化報告展示

2.3.6　報告發(fā)布

報告發(fā)布需要Power BI Pro賬號。單擊右上角“登錄”按鈕，根據(jù)提示輸入用戶名和密碼，登錄Pro賬號。將報告保存為“案例演示”。單擊“發(fā)布”，選擇“我的工作區(qū)”，如圖2-29所示。稍等片刻，報告發(fā)布成功。

圖2-29　選擇發(fā)布工作區(qū)

登錄Power BI Service，在“我的工作區(qū)”找到發(fā)布的“案例演示”文件。單擊“文件”→“嵌入報表”→“發(fā)布到Web（公共）”，如圖2-30所示。

圖2-30　報告發(fā)布步驟

此時，Power BI Service生成了報告鏈接，如圖2-31所示。將鏈接作為網(wǎng)址復(fù)制到網(wǎng)頁端或移動端，就可以實現(xiàn)隨時隨地查看報告。

圖2-31　生成報告鏈接