少年狄青送走了慧真師傅和其女兒百花公主，并沒有選擇跟隨著鄭親王一起去到國都享福，他希望跟隨著長老習(xí)得一身本事。

隨后的劇情便是小狄青跟隨長老和尚一路云游，在途中歷盡艱險，但跟師學(xué)藝之心始終不變，在長老的引導(dǎo)下，來到猿峭嶺一處廢棄的古寺中隱居下來。

長老悉心教導(dǎo)，狄青認(rèn)真學(xué)習(xí)，六年后，狄青學(xué)有所成，并由少年成長為青年。

此時的少年狄青的身影逐漸淡去，隨之出現(xiàn)的便是由江翊所扮演的青年...