唐德宗建中四年（公元783年），手握兵權的太尉朱泚發動叛亂，很快占據都城長安。唐德宗李適無奈只好逃至奉天（今乾縣），叛軍追逼不舍，德宗在奉天難以立足。興元元年二月（784），只好率嬪妃群臣沿儻駱道南逃漢中。

德宗皇帝初來漢中，春暖花開，氣候宜人。所經之地，老百姓又夾道相迎，簞食壺漿。這都使德宗對漢中有了好感。在漢中期間，漢中保障了德宗的安全，給以物資保證，使他遙控指揮關中官員平了叛亂。為振興朝廷，改元興元。三個多月后離開漢中返回長安時，下詔“升梁州為興元府”。銘書曰：‘朕遭罹寇難，播越梁岷。丞庶煩于供億，武徒勤于捍衛。凡百執事，各奉厥司。人皆競勸，物以豐給。嘉乃成績，予懷不忘”。不久以后再次下詔升興元府（漢中）與京兆府同級；并免去漢中百姓稅賦徭役一年。中國歷史上以帝王年號命府名，始于漢中。

建炎四年（公元1130年），金兀術渡江攻宋受挫，暫時放棄渡江直接攻滅南宋的企圖，在中原扶植劉豫建立偽齊政權，以偽齊政權威脅江南，將攻擊中心轉移知西線戰場，企圖先攻下陜西，然后入川東下，迂回滅宋。

建炎四年八月，時任知樞密院事兼川陜宣撫制置使張浚自獻黃金萬兩，預借支川陜五年民賦，集中大量糧草錢帛，以供軍資。以熙河路經略使劉錫為都統制，率領權知永興軍路經略使吳玠，環慶路經略使趙哲，涇源路經略使劉锜，秦鳳路經略使孫渥，五路大軍，步騎20萬向關中平原耀州（今陜西耀縣）富平地區集結，張浚在邠州（今陜西彬縣）坐鎮督戰。

九月二十四日，完顏婁室與完顏兀術率六萬大軍分兩路，從左右兩翼發起攻擊。完顏兀術遇到右翼涇源路軍劉锜，深陷重圍，金軍大將韓常臉部中箭，奮力搏殺，最終救出完顏兀術。而完顏婁室猛攻左路環慶軍趙哲，環慶軍不敵，都統制劉錫未發來援兵，趙哲丟下部隊只身逃跑。主帥逃跑，立即軍心動搖，士兵四處潰逃。吳玠軍、劉锜軍腹背受敵而敗陣，當日下午，宋軍全線崩潰。

此戰過后，張浚退守秦州（今甘肅天水），金軍利用繳獲的大批糧草軍資在一眾降將帶領下，迅速攻占陜西五路。巴蜀大震。

戰后，吳玠被授陜西五路都統制，收攏整編殘部，退守和尚原（今陜西寶雞西南）。

關中百萬百姓在此戰中付出大量錢糧，已經窮楚不堪，而又關中漢子粗豪，不愿匍匐與鐵蹄下，大都奮起反抗，全村萬戶被付之焦土，梁棲寒鴉。

和尚原南面的山谷里還有最后一群衣三襤褸的老弱婦孺面向南邊走在狹窄的山路上。