上回說到郭靖和黃蓉設宴給黃藥師、一燈大師等一行武林耆宿擺酒接風，郭靖當場填《滿江紅》詞一首，郭襄撫琴演唱了父親新填的詞，父女倆在宴會上曲驚四座。
單道此日郭靖得到丐幫弟子線報，蒙古人結集蒙古軍、亡金的漢軍和各族軍隊，不日就要兵分兩路入寇中原，蒙古大軍一路由蒙古皇族闊端等率領入侵四川；另一路由闊出等率領，入侵襄漢。其中襄陽首當其沖，而朝廷還沒有得到任何消息！
郭靖不敢怠慢，立刻把這一剛剛得到的消息，報告給襄陽太守呂文煥。誰知呂文煥心里雖然敬重郭靖，對這個消息卻是滿不在乎，心想這位郭大俠也是慎重過頭，早就對我說過很多次了，一次比一次夸張，蒙古政權的蒙哥汗陣亡不久，豈能這么快就興兵南下。但呂文煥知道郭靖作為他的布衣客卿，有丐幫弟子的支持，消息卻比朝廷軍隊靈通，也比他更了解蒙古人。
原來郭靖早年身居大漠，跟隨蒙古大汗成吉思汗東征西討，知道蒙古人擁有一支所向無敵的騎兵，這支騎兵日行千里，驍勇彪悍，所向披靡。早在成吉思汗在位時，就有入主中原的雄心，他的繼任者更是準備完成他的遺愿，屢屢南下。
蒙古族是一個騎在馬背上的民族，戰馬，是蒙古人每次取得戰爭勝利的最基本保障。成吉思汗時，整個蒙古沒有一個步行者，“人有數馬，日輪一騎乘之”。出征時候，將領騎一馬，帶五六匹馬跟隨；兵卒騎一馬，也有一兩匹跟隨。他的典型戰術是，“進如山桃皮叢，擺如海子樣陣，攻如鑿穿而戰”，即把部隊分成一叢叢的小隊，像灌木叢。陣列是四面八方陣，沖鋒時，騎兵隊形是等距離分五路向前，同時大喊“喔噢嚅”，聲達千里，震天動地。此外，蒙古人還有“世界第一個炮兵團”，由投石機、火焰投擲機，上百人拉的大弩炮組成。“世界第一個快速通訊系統”——“箭速傳騎”，四千多里路程可只用七天時間。因此，蒙古軍隊一旦確定了進攻的目標，隨時都會如狂風暴雨般驟至。
襄陽是南宋守衛北方疆域的重鎮，自岳飛收復以來已經一百多年，生聚繁庶，城高池深，錢糧在倉庫不下三十萬，弓矢器械二十四庫。城中官民，也有近五萬人。蒙古軍隊也把這座城池當作最難攻克的地方，但是要進攻宋朝，襄陽城又是必經之地。
進攻襄陽的闊出軍，在闊出的親自率領下，與諸王眾將失吉忽禿忽、口溫不花、塔思以及漢將史天澤、張柔等與原屯黃河沿線的塔察兒會合，不日即將渡河南下，戰報一天緊是一天。蒙古軍很快攻陷唐州，接著他們兵分三路，居中一路是由闊出親自率領一班降將張柔等，進攻郢州，另外兩路由宗王口溫不花與察罕等率領，進攻棗陽和光化軍。
蒙古軍一天天逼近襄陽城，襄陽城內也開始出現惶恐的現象，一些富民囤積糧食，增加壯丁。郊區的老百姓也紛紛進入襄陽城躲避。街上、屋檐下到處是逃難的老百姓。
郭靖看見難民如潮水般涌入，襄陽城內街道上擁擠不堪。于是向呂文煥建議道：
“北方百姓逃入襄陽城，居無定所，食不果腹，很容易會引起社會動亂。然而南遷難民中，不乏有忠勇之士，主帥不如張榜安撫難民，招募精壯者編入軍伍。不知意下如何？”
呂文煥聽從了郭靖的建議，組編了一只由難民組成的軍隊，由郭靖指揮。
烏云壓城城欲摧，大兵壓境境欲隳。襄陽城守將呂文煥在郭靖的協助下，很快進入了臨戰狀態，白天嚴格盤查入城人員，晚上城門緊閉，郭靖和耶律齊、大小武兄弟分別率武林群雄把守東南西北四門，日夜巡邏于襄陽城樓上。弓上弦，劍出鞘。時刻待命。丐幫子弟在城內明察暗訪，保衛城內居民的安全。
郭靖將武林豪杰分配四門把守，安排得頗有法度，北門首當其沖，由自己帶著郭破虜協防；東門由耶律齊率丐幫群雄協防；西門由大小武兄弟把守；南門由書生朱子柳守衛；黃蓉帶領一班老少居中策應。
呂文煥防守襄陽，安排得極為妥當，他任用心腹將領王旻、李伯淵、樊文彬、黃國弼等堅守北、東、西門。李虎等等將領守南門。原來襄陽守軍分為兩部分，一部分是本來據守在襄陽的軍隊，被稱為北軍；另一部分是由南方往援的隊伍，稱為南軍。呂文煥任用北軍將領為心腹，北軍的權力出南軍上，南軍將領的心中頗存芥蒂，積不能平。因此南、北兩軍面和心不和，只是大敵當前，才沒有表現出來。
一個晚上，郭靖象往常一樣，帶領郭破虜在北門城樓上巡邏，時辰已近午夜，守城將士已頗有倦意。郭靖就在城樓上看郭破虜演練楊家槍法。
父子倆練得酣處，遙見城中一處火起。郭靖囑咐郭破虜看好城門，獨自一個人飛奔往起火處趕去。不一會兒，起火聲清晰可聞，而且還聽出有廝殺聲。郭靖越看越心驚，原來起火處竟是他的府第！心里掛念著一家大小的安危，深提一口氣，疾步往家里趕來。半路上，聽到老頑童周伯通大呼小叫地追趕著四個人往北門方向趕來，正與郭靖撞了個正著。
郭靖箭步向前，迎住四人，大吼一聲：
“哪里逃！”
郭靖的這一聲大吼，聲震屋宇，那四人禁不住打了一個寒戰，他們看見有人如鐵塔般擋住去路，也不答話，呼哨一聲，四種兵刃一齊往郭靖身上招呼。郭靖在黑暗中感覺勁風逼人，不敢輕敵。使出雙手互搏之術，左手使出“降龍十八掌”的“見龍在田”，右手使出“龍戰于野”。那四人被掌力罩住，旁邊兩人見勢不妙，急忙抽身，向旁逸出。中間兩人的兵刃一遇上“降龍十八掌”的掌力，反彈了回來，結結實實地打在自己的身上，二人就勢一滾，撞在青石墻上，手足俱斷，只有躺在地上抽搐的份了。
旁邊兩人見機不妙，也不管同伴的死活了，急忙往北門方向逃跑。誰知有一人跑得較慢，被周伯通趕上，一把抓住，像老鷹抓小雞般地提起來，重重地摔在地上。另一人飛快逃逸，瞬間隱沒在黑暗之中。
周伯通還想追，郭靖攔住他，喊道：
“周大哥，黑夜之中，窮寇莫追。”
周伯通聞言，回轉身來，在那躺在地上的三人身上重重地踢了幾腳，罵道：
“你們不是想找我郭兄弟，取他項上人頭嗎，怎么被他一招就打敗了！？”
那三人驚恐地望著郭靖，黑夜之中看不分明，只見黑影猶如一尊鐵塔般地矗立在面前。他們再也不敢要什么大汗的賞銀了，只是一個勁地趴在地上，叫道：
“大英雄饒命！郭大俠饒命！”
郭靖也不答話，走向前，點了三人的麻穴，一手提著一人，指著剩下的一人對周伯通說：
“周大哥，麻煩您替我把這個匪徒帶回來。”
周伯通高興地跳了起來，說道：
“好咧。”
說完又重重地踢了他一腳，然后輕輕抓起，扛在肩上，跟在郭靖的后面，往郭府趕去。
周伯通說：
“小兄弟，這三人是藏邊五怪，被蒙古人指使，想來謀害于你。上次我們趕來襄陽，在路上遇上他們，我與他們五人打了一架。他們想用五行陣來困住我，被我處理了一個以后，這個五行陣就被我破啦。”
郭靖唬了一跳，說：
“他們的五行陣和全真教的北斗七星陣相比，怎么樣？”
周伯通一樂，說道：
“五行陣與北斗七星陣有異曲同工之妙，然而五行陣與北斗七星陣相比，那簡直是小巫見大巫啦，不值一提。”
說話之間，倆人提著這三人趕到了郭府，耶律齊率領丐幫弟子在救火。郭府靠近東門，所以耶律齊首先率人趕到。黃藥師也從屋頂躍了下來，他發現沒有其他余黨，郭府安全后，也就放心了回房休息去了。
郭靖與周伯通提著三人，趕到后花園，只見黃蓉帶著眾女眷穿戴整齊，手執兵刃，全神戒備，待在那里。見郭靖他們抓了三個俘虜進來，便率眾女眷退入后堂。郭靖看見眾人都安然無恙后，一顆懸著的心才稍稍安定下來。
郭靖把藏邊三怪交給耶律齊審問，自己躍上屋頂看個究竟，發現整個郭府只有東廂房旁邊的馬廄冒煙。其他地方絲毫無損，便又折回后花園。
耶律齊正與丐幫左右護法梁長老和申長老在審問藏邊三怪，原來這藏邊五怪仗著五行陣，在XZ罕逢敵手，蒙古軍隊占領XZ后，被蒙古大汗招致麾下，眼高手低，目中無人。屢思效力以證明自己，被蒙古大汗派遣來襄陽刺殺郭靖，誰知還沒有來到襄陽，就被老頑童周伯通干掉了一鳩末信，四人抬著同伴的尸體回去交差，被蒙古武士恥笑，蒙古大汗也只是稍加撫慰，就命人厚葬了鳩末信。這一次闊出進攻襄陽，藏邊四怪也跟著出征。闊出又派遣他們四人來刺殺郭靖。郭靖被襄陽城倚為柱石，只要殺死了郭靖，進攻襄陽就會輕而易舉了。
這四人甫一來到中原就折了一個兄弟，知道中原武林，高手如林，再也不敢張狂。喬裝混進了襄陽后，想找個機會伺機暗殺郭靖，一連幾天，都找不到下手的機會。他們打算先熟悉地理環境再做打算，然而他們打聽到的都是傳頌郭靖如何英勇，如何武功高強。還沒有與郭靖會面，就想逃走了。他們不敢貿然采取行動，只是躲在襄陽城里，等待機會。有一天，他們在街上看見老頑童周伯通，更加不敢聲張，只好龜縮在客棧里，不敢出來。
眼看大帥闊出所要的期限很快就到，他們四人仍然一無所獲。一天，他們四人在客棧里喝著悶酒。隔壁有一桌江湖俠客也在高談闊論地痛飲。他們聽見其中一人叫道：
“蒙古兵馬上就要進攻襄陽，郭靖郭大俠大發英雄貼，邀請武林豪杰聚會襄陽，共商保衛襄陽之事。我們兄弟寂寂無聞，想不到一到襄陽，郭大俠對我們仍然禮遇！親自派丐幫幫主安排外面的住宿。”
藏邊四怪一聽鄰桌是在談論郭靖，急忙豎起耳朵偷聽。
只聽得另一人高舉酒杯，說道：
“現在的襄陽城，不知邀請到多少武林豪杰。能夠與郭大俠并肩作戰，此生足矣！”
旁邊一人拍著桌子，慷慨激昂地說道：
“有郭靖郭大俠為號召，中原武林豪杰一齊聚會在此，蒙古人想攻克襄陽城，簡直是癡心妄想。”
坐在末座的一人小聲地說道：
“我們只是剛開始來時見過郭靖郭大俠一面，幾個月了，一直不見他的蹤影。難道我們這班兄弟郭大俠沒有看重？”
第一個發話的那位武林人士答道：
“兄弟此言差矣，聽說郭大俠現在日夜守衛在襄陽城上，連回家都顧不上，怎么還有空來招呼我們啊？！”
大家都齊聲贊道：
“象郭靖郭大俠這樣為國為民的人，才配稱得上當世第一大俠。”
藏邊四怪怕暴露自己，一直在旁邊邊喝悶酒邊聽他們高談闊論。他們回到房里，合計道：
“暗殺郭靖已是不可能了，不能完成主帥交給的任務，回去也是丟臉。不如干脆趁郭靖不在家，一把火燒掉他的府第，讓他沒有心思參戰。”
主意已定，這藏邊四怪趁著一個月高風黑的夜晚，偷偷地潛入郭府，在東廂房的馬廄旁，看見有一堆稻草，引火點燃，誰知東廂房正是老頑童周伯通住的地方，這個晚上他還沒有入睡，聽到有腳步聲，偷偷溜出來看，看見他們縱火，覺得好玩。火光中，四人看見周伯通就在旁邊，魂飛魄散。再也不敢采取進一步行動，急忙呼哨一聲，飛奔而逃。周伯通也顧不了去救火，大呼小叫地追著四人跑了起來，誰知在半路遇上郭靖，甫一交手，即被打敗，藏邊四怪中有鳩末禮、鳩末智和鳩末義三人被活捉了回來，只有大師兄鳩末仁跑得快，見勢不妙，早就逃之夭夭。
郭靖讓耶律齊押著藏邊三怪去見襄陽太守呂文煥，呂文煥審問他們屬實后，把三人打入大牢。
過了幾天，戰報傳來，闊出親自率領一班降將張柔等，進攻郢州，擄去人民和牛馬數萬后退走。另外兩路宗王口溫不花與察罕等率領的軍隊，攻克了棗陽和光化軍。另外又有消息傳來：進軍四川的闊端軍，長驅入蜀，成都、利州、潼川三路的二十余州都被蒙古軍攻下。聽說闊出退兵，也是大肆擄掠后，返回陜西。宋軍收復成都。