割據江東的東權，一直野心勃勃，覬覦荊州，企圖武力奇取，只因關羽才武高絕且又防守嚴密，不敢輕舉妄動。在劉備西進益州以后，孫權大遣州船迎接嫁給劉備的少妹回吳定居，并乘機帶回劉備的兒子劉禪，決定以此為質，索取荊州。由于張飛、趙云出兵截江迎回劉禪，孫權的陰謀未能得逞，只把少妹帶走，兵船撒回。他得知劉備順利收取了益州，自己當年的取蜀計劃徹底失敗，不禁又氣又恨，決心全部占領荊州。因為害怕關羽的威勢，他先禮后兵，聲稱當年孫吳出兵三萬參加赤壁大戰，應該平分戰果，派出了接管長沙、桂陽、零陵三郡的太守和各縣官員，一齊要求關羽劃還三郡。關羽面對孫權這種無理取鬧的要求十分反感，將這幫接管人員全部趕走。孫權越發氣恨，決定武力奪取。

建安二十年公元二一五年，夏季五月。孫權派呂蒙率領兩萬士兵攻打荊州，進占長沙、桂陽、零陵。

劉備接到關羽的報告，對孫權這種貪婪無恥的陰謀小人倍加反感，決定武力反擊，保衛荊州，親自帶領張飛、馬超、黃忠、趙云、陳到等從蜀郡趕到公安，會同關羽作戰。

關羽一直遵守著荊吳聯盟的約定，沒有出兵反擊孫權，直到劉備來到公安，接到出兵的命令后，他才開始出動軍隊。孫吳爭奪三郡，首當其沖的是長沙、桂陽兩郡，駐守荊州的關羽三萬軍隊主要駐扎在軍事重地南郡的江陵和公安一帶。后方的長沙、桂陽、零陵、武陵四郡，平時只是管理地方，征收賦稅，所以兵力比較單薄，孫權先期收取這三個郡也是出于這種原因。長沙太守廖立看見吳軍來到，竟然只身溜走，長沙郡縣全部陷落敵手。隨后桂陽也被吳軍一舉占領。吳將呂蒙順利進軍到零陵城下，形勢十分危急。

劉備派遣趙云去收復桂陽，黃忠去收復長沙，張飛去防守武陵，陳到去救援零陵，馬超進駐當陽。

孫權得知劉備要收復三郡，他親自前往陸口坐鎮，部署調度各軍，派遣魯肅領兵一萬屯守益陽，對抗關羽。魯肅抵擋不住，孫權緊急書召呂蒙，讓他從零陵回師支援魯肅，呂蒙勸降零陵太守郝普之后，率軍趕到益陽。

黃忠率部趕到長沙，這時，長沙郡縣如同一盤散沙，形勢危急非常嚴峻。孫吳昭信中郎將呂岱督率孫茂等十人，主力攻下長沙，并奉孫權的命令駐扎下來。黃忠水陸并進，旗幟招展，人馬迤邐行進，直奔長沙郡治臨湘城，反擊吳軍主將呂岱。

呂岱字定公，廣陵郡海陵縣人，是郡縣中的下級官吏，因避亂而渡江到南方，孫權統治政務時，呂岱到他的幕府拜見，外放擔任吳郡太守的輔佐。孫權親自審理諸縣倉庫案件及拘押的囚犯，縣長和佐吏都去參見孫權。呂岱執行法律，應對問話，非常符合孫權的意思，被召進官府當錄事官。后又外放補授余姚縣長，招募精干健壯共得一千余人。會稽郡東治縣五個縣的賊寇呂合、秦狼等作亂，孫權命呂岱為督軍校尉，和蔣欽等一起率兵征討，擒獲呂合、秦狼。五縣平定，任為昭信中郎將。現在奉命攻打長沙，驚退太守廖立，為孫吳再次立下大功。

黃忠兵臨長沙郡城，一舉擊敗呂岱，進駐臨湘，派部下聯絡各縣原班人馬，準備組織兵力反擊吳軍。安成縣長吳碭和中郎將袁龍等一直懷念故主，暗中和關羽連為聲勢，得知黃忠揮師趕到，都振奮起來，接受黃忠的調度，群起反吳，收復失地。在黃忠的支援下，吳碭駐守攸縣，袁龍駐守醴陵。

呂岱接連失敗，退守陰山城。黃忠率軍進擊，圍困呂岱。這時安成、攸縣、永新、茶陵四個縣的官員一起趕到黃忠帳前，合擊呂岱。呂岱急忙向孫權告急求援。

孫權擔心長沙完全失去，盡管南郡戰況緊急，還是派遣橫江將軍魯肅支援接應。魯肅重點攻打攸縣，守將吳碭兵力較少，棄城突圍退走，向黃忠告急。黃忠撤離陰山，開向攸縣，攻打魯肅。魯肅也不示弱，出城迎戰。黃忠一戰擊敗魯肅的軍隊，隨后收復攸縣。

魯肅駐在野外，相持數日，得知呂岱正在攻打醴陵，準備前往會合，忽然收到孫權的命令，讓他馬上返回益陽，應付關羽的兵勢，魯肅即日拔營撤走了。

黃忠馬不停蹄開赴醴陵，協助袁龍攻打只岱。呂岱抵擋不住，一戰即潰，連夜退守陰山。黃忠揮師直向陰山，嚇得呂岱閉城堅守，不敢出動。

正在這時，劉備聽到曹操即將攻打漢中的消息，他擔心禍連益州，派遣使者致書孫權，同意他的求和條件。

孫權深知動武略地幾乎化成泡影，不宜再戰，接到劉備的書信，當即同意講和，因此雙方收兵停戰。

黃忠專程趕到益陽，勸劉備說：“孫權陰懷異志企圖割據江東，處事圓滑狡詐，超過其父其兄，實為國家隱患，卑鄙小人。當時孫權看到主公兵糧廣盛，賢士云集，害怕遭到打擊兼并，急忙送來親妹鞏固盟約。現在乘主公西進益州，竟然背盟斷親，武力襲劫荊州。這種背信棄義，不講天理的亂黨賊首，不能再講聯盟協約，主公應該向他興師問罪，趁機平定江東，早日為國除掉大患。吳軍只善偷襲水戰，而我們漢軍不僅善長水戰，還善長野戰、山地戰、伏擊戰。一旦開戰，必能席卷江東，一舉蕩定。至于曹操遠擊漢中，不足為慮，他遠兵長襲，后援難繼，至多迫降張魯。主公可以返回益州，率領留守將士，守衛門戶。在下愿和益德、孟起，配合云長平定江東。那時，我們兵分三路北伐曹操，漢室復興指日可待。”劉備情深意長地說：“漢升所言，實為高見大略，讓我開闊了眼界，認清了孫權，可是根據目前的形勢，不能過早打擊孫權。東聯吳會，西領蜀漢兩路北伐曹操，是孔明軍師既定的國策，赤壁之戰就是輝煌的成果。現在如果平定江東，即使可以平滅孫權，但江東地區受孫氏控制多年，一時不能收服士民之心，需要增加兵力保衛政權，我們兩方用兵，再對付曹操相當困難。我看不如暫時向孫權妥脅，講和罷戰，恢復聯盟，減少一幫敵人，增加一幫盟友，讓孫權牽制曹操東線的兵力，我們從江陵和漢中兩路北伐，平定曹操以后，孫權自然臣服。至于他的陰謀野心，我們可以嚴加提防，只要他敢輕舉妄動，就反擊鎮壓。”黃忠說：“主公高瞻遠矚，在下嘆服。望主公加派忠誠良將，鎮守荊州，嚴密防范孫權。”劉備說：“我一定妥善安排。”

六月，劉備和孫權通過信使聯絡，協商以后，雙方分劃了荊州郡縣。以湘水為界，長沙、江夏、桂陽以東屬于孫權。南郡、零陵、武陵以西屬于劉備。劃分協議生效以后，雙方限日撒離所占對方的管轄區。

長沙已經劃給孫吳，黃忠奉命率部撒出長沙，向益州方向開撥。臨別他囑咐中郎將袁龍馬上撤離，但他留戀家庭，忙于家務，沒有按時歸隊。孫權留下呂岱鎮守長沙，他趁機誘擒袁龍，即日斬首，隨后又圍捕參加圍攻陰山而戀家不舍的官兵，上報平叛徹底成功，獲得孫權的獎賞。從此，黃忠曾經防守十年的長沙，劃歸孫吳管轄。

秋季七月，曹操進兵漢中，攻打張魯，到達陽平。冬十一月張魯向曹操投降。