1861年9月李秀成率領二十多萬人馬由江西進入浙江。大軍所至，如入無人之境，很快打到杭州。

杭州是浙江巡撫王有齡的草糧圃和軍械庫。王有齡一方面加固城池，一方面飛調各地援軍。從11月初，李秀成就對杭州實行包圍。然而已得知城內準備充分，如果此時貿然進攻，必然會造成傷亡，于是采取圍而不打之法。先“關”上門，切斷杭州與外界的一切聯系，切斷敵人糧食供應。同時攻取杭州外圍城市，使杭州城成為汪洋大海中...