這一日，喬峰偶遇了一位全真派的道長馬鈺，原來馬鈺是擔心喬峰這邊學武進度不好，萬一輸給楊康，特來查看的。

只不過一見面之下，發現喬峰簡直就是武學奇才，江南六怪的功夫早已融會貫通，只是還缺了些內功心法。

馬鈺愛才，雖然知道照這么下去，楊康那邊大概是輸定了，但他不忍心看這么一個學武奇才卻不知內力，便將全真派心法交給了喬峰。

結果因為喬峰的進展太過神速，引起江南六怪的懷疑，甚至要對他出手...