云云世界之中，悟空師徒四人取完經百年后……

在西天，大雷音寺內的大雄寶殿深處，如來看著丹爐中的一只猴子，沉思道：“六耳獼猴，時間到了，該醒來了。”爐內那猴如是聽到了那句話，睜開雙眼，渾身發力，跳出丹爐。半空中，第一眼便看到了如來，隨即便叩下身，喊著師父。如來見狀滿意的點點頭，帶他出了大雄寶殿。

這時候，悟空正與燃燈古佛講話，悟空在問古佛未來。古佛聽后笑道：“悟空啊，你也知道天機不可泄漏之理，不過，我倒是算出三百年后確實在三界有一場劫難，卻不能告訴你。另，我要求悟空你現在去人間度過這三百年。結束了或有所變故，即可回到這西天，找你師父師弟。”悟空疑惑道：“可是在這人間有些變數？”“正是，萬事小心。還有你這斗戰勝佛，在下界要多多做些善舉才是。”

悟空回是，便拜別古佛，又回去與師傅師弟簡單說明便下界去了。

在下界，悟空在花果山與猴子猴孫們盡數玩耍，度過了這一百年，無事發生，這里便不細講。又一百年，正值悟空在人間玩耍。在人間，悟空化身為一個名為空的小和尚，游歷四大部洲。在此之間，確實遇見了些許不平之事，自然紛紛擺平。時間一長，在江湖上便流傳著小和尚空的名字。持續了六、七十年，隨后便銷聲匿跡……正是悟空回到了花果山。

以后，在悟空與花果山散步的時候，天空云層之中，忽然出現了一道熟悉的影子。在悟空追趕上去時，已不見了。悟空疑惑一番，就回花果山了。

又是一段時間，悟空從東海龍宮玩耍一番出來，回到地面時，云層之中又有了那道影子。再去，又是不見。悟空怒，用火眼金睛在周圍看了又看，硬是什么痕跡都沒有，只能放棄。

再是一段時間，悟空在花果山天邊徘徊，忽然，又見之前的熟悉的影子。悟空惱道：“三番兩次的來，夠了！”悟空這次繞到它后面，揮舞著金箍棒，定睛看去，心一驚：一位與孫大圣裝扮毫無一二的影子。

悟空悄無聲息的飛到它身旁，準備給他一棒。但那“孫大圣”反應也不慢，怕是也發現了悟空，頓時拿出了隨身兵器擋住。悟空見狀一驚，“隨心鐵桿兵！你是六耳獼猴？！”那影子聽到這句話便現了原形，正是六耳獼猴。“孫悟空，見是我吃驚嗎？”說完這句，便逃也似的飛走了，悟空趕忙追上。

一路追，一路趕，最后竟回到了花果山前，那些猴子猴孫們見了，慌忙躲了起來。二猴殺來殺去，竟又來到了花果山山頂。悟空知道在山頂有禁忌，所以停在了半空中，但那六耳不知，見悟空沒動，倒以為他膽小，于是一沖而下，進入了那以花果山山頂為入口的秘境。悟空見狀，暗自嘆息，只得入內。

“仙府秘境——花果山山頂”六耳獼猴先一步入內，在一石柱上看到刻著的。且仙府秘境內的大致裝飾與水簾洞內無異。見沒有危險，六耳獼猴干脆就找了一個地方等著孫悟空。之后孫悟空跟上，見沒有險情，也放下了心，又見六耳坐著，頓時一棍子揮上去，卻又停在了上空，最后找了一個位置坐下來了。而六耳獼猴見這樣卻起了興趣，來到悟空身邊，與悟空道，“孫悟空，你想不想知道關于菩提祖師的事?”看見悟空反應，又繼續說。“哼，那什么菩提祖師，全是我的師傅如來所作為。不過師父他也半占不占的算是你的師傅吧…畢竟，那筋斗云、七十二變都是如來師父所授。至于我是你的心魔的那回事，全是假的！你完全就在師父的手掌心內！不過，你也有脫出師父意料的事，比如那仙丹、仙桃，火眼金睛等，但也無傷大雅。總而言之，你！孫悟空！完全是被蒙在了鼓里！哈哈！”

悟空聽完，并沒有什么太大的反應，反而微微一笑，道：“六耳獼猴?你以為我聽完會怎么樣？傷心不已？你想多了，不過確實，一開始心里有些震顫，但越往后聽心里卻越平靜。”這時，悟空忽然想起了與燃燈古佛談起的事，關于那什么劫難的事。

調整情緒，繼續又講：“在我成佛之后無事，也去了靈臺方寸山看了看，什么都沒有了，在那里。”六耳獼猴聽悟空這樣說，也放下心來，：“這樣才算是我的宿敵嘛。”

隨后，悟空在前，六耳在后逐個出了仙府秘境。二人分道揚鑣，悟空回了西天，而六耳卻去了天庭。

不久之后，在天庭南天門出現了一道身影，正是六耳獼猴，一轉身，卻化身成了孫悟空……逐步來到了南天門門前。

見到“大圣”前來，守門天兵自然過來作輯，但卻遭到了棍擊，被打飛幾丈遠。增長天王見狀，前來阻擊，“大圣？這是作甚？”但那“大圣”無話，只做攻擊。“既如此，就別怪小神無禮了。”此時，天王也發現假大圣的存在了。

另有一神兵，趕忙逃往天庭，那假大圣也沒攔。那天兵如實稟告了玉帝，傳旨吩咐哪吒帶眾天兵打頭陣，先走了。但還沒等他出動，那假大圣就已經闖了進來。哪吒與悟空與悟空有交情，一眼便看出了這是假貨。“能直接一路來到這里，估計沿路的都被騙了”哪吒想。

這時，太白金星在旁笑道，“這位‘大圣’比以前的可要強勢了不少。”眾議紛紛，但都去攔截假大圣去了。

與此同時，悟空和師父師弟正在談論著六耳獼猴與劫難之間有無關系，和為什么悟空回來的一路上沒有看見一位靈山中人都不見？四人在靈山找來找去，連如來都不在。當然，燃燈古佛與東來佛祖還在。

實在是奇怪，又聯想到古佛的預言，突破點應該就在六耳獼猴身上。悟空說出他可能去了天庭，八戒和悟凈就決定去天庭了。

但此刻的天庭內，紛亂不已，眾佛竟與眾神仙亂斗，不分上下，在眾神仙陷入苦戰時，悟空師徒四人入場，內心苦亂不已，但也知此時不是時候。

眾神見狀，急忙招呼悟空四人前來，有悟空四人后眾仙如虎添翼，戰意大起，漸漸地轉變戰局。但，又有四大金剛、六耳獼猴到場，又漸漸地逼眾仙來到了轉世之地，此時哪吒與二郎神也到此，但也無濟于事，只做掙扎。

大苦戰時，如來來到了悟空面前。“原來如此，古佛所說劫難就是所指這件事啊”悟空心死了，無心道。

“悟空啊，我很早之前就盯上你了，想你在六耳獼猴那里也聽到了。六耳，過來，見見悟空一面吧。”一道人影，道：“是，師父。”“且慢！”在這危急時刻，三界之主玉皇大帝到此。

“這么大動干戈的來我凌霄寶殿，如來佛祖，你的作風向來不是如此啊。”

“哈哈，那還是大天尊您還不夠了解我了。好了，別的話我也不想說，六耳，繼續。”

聽到這句話，眾佛和六耳繼續緊逼著眾仙。玉帝與如來費這口舌，見無用，便后退著離開了。眾仙見到這樣，驚呼：“陛下！您這是何為呀。”玉帝不管，去了。

悟空看見玉帝這副模樣，滿臉失望，與眾仙道：“哈啊，既發展至此，各位！我們就讓如來老兒瞧瞧我們的骨氣！”說完，跳入了轉世通道。

八戒見，道：“猴哥說得好！”說完隨即跳了進去，隨后的是三藏、悟凈、哪吒、楊戩等人。

六耳看著剩下的，說：“這些鼠輩！”

聽見被罵鼠輩，有賭氣而跳下去的，一個接兩個的。最后，全都跳了下去……

如來再次往下看了一眼，帶著其余所有人，走了。

轉世通道分叉路前，悟空安慰眾人道：“事情既已發展至此，也無辦法，那我們就在人間界再見吧…”眾仙只能妥協，紛紛步入。

最后只剩悟空師徒四人，三藏道：“悟空啊，這一別真不知何時能再見面。”

“是啊猴哥，那個佛祖到底想干什么？”

“大師兄，別的不說，只求以后能認出彼此來。”

隨后，四人一同踏入…………