劉邦平定關中后，一方面立即派兵封鎖邊關，不讓其他諸侯進入，一方面派人去彭城向楚懷王報捷，討要秦王封號，楚懷王當眾盟誓：入定關中者，王。

這時候項羽才率領諸侯聯軍浩浩蕩蕩到達函谷關。大軍的先鋒是英布。

“武安君（楚懷王熊心給劉邦的封號，秦王要等楚懷王正式分封才敢稱。）已經入定關中。沒有武安君的命令，誰都不能進。”守關將領站在城關上向下面的人群喊。

“什么？老子流血流汗，拼了老命，讓那個鄉巴佬劉老三占了便宜。還想獨享，不讓你們分一杯羹。兄弟們怎么辦？”英布騎在馬上，轉臉對大家說。

“打！”

“打！”

“打！”

全軍爆發出一致的震天吶喊。

“兄弟們，跟我沖。”英布下令。

英布一鼓作氣拿下函谷關，項羽指揮大軍繼續西進，渡過戲水駐扎在新豐鴻門，與霸上的劉邦軍對持。

項羽率領四十萬諸侯聯軍，劉邦占領關中擴軍后，才十萬，實力相差太大，按理說直接沖殺過去問題就解決了。但是項羽沒有這樣做，因為劉邦已經不是主要敵人，項羽的主要敵人是楚懷王熊心。項羽要做天下的共主，就要推翻楚懷王與諸侯的約定，讓自己來主持分封。劉邦能拉過來更好，不能拉過來再滅也不遲。于是項羽、范增、項伯商量，定下一計，由項羽、項伯（項羽的叔父）唱紅臉，范增唱白臉，嚇唬劉邦，逼劉邦就范，不僅就范，還感恩，帶頭支持項羽為天下共主。為此項羽做了兩方面準備。

一方面，項羽召集諸侯宣布劉邦守函谷關的目的是想獨吞勝利果實，為壓劉邦就范營造強大的壓力。項羽下令：“明早犒勞士兵，滅了劉邦！”

“是。”諸侯各將領都領命準備。平分還差不多，想獨吞，不滅了你滅誰呀？

另一方面讓楚軍的左尹（丞相）項伯連夜騎馬跑到劉邦的軍營給張良通風報信。張良對項家有恩，項伯為救好友，在劉邦的中軍帳外找到張良。偷偷把事情詳細地告訴了他，勸說張良和他一起離開。張良首先替劉邦辯解，說這里面肯定有誤會，劉邦根本就沒有背叛項羽，想都沒有想過。

項伯急了，說：“他們作死，你就不要和他們一起死了。”

張良這時候非常冷靜，項羽要滅劉邦，反復強調的就是劉邦背叛項羽，而背叛的行動就是守函谷關。只要劉邦向項羽表忠心，將守函谷關的行動說成是忠心的誤會，覺得這事還有挽回的余地。于是張良說：“我替韓王護送沛公入關，現在沛公遇到危險，逃走不守信義，不能不告訴他。你們說沛公背叛，總該給沛公一個解釋的機會，詩云：揚之水，不流束楚。終鮮兄弟，維予與女。無信人之言，人實誑女。揚之水，不流束薪。終鮮兄弟，維予二人。無信人之言，人實不信。沛公與項王是結拜兄弟，那是外人見項王太強大，想先離間他的兄弟，將成捆的柴打散，然后好各個擊破。你們不要上當呀！”

于是項伯同意張良進去告訴劉邦。張良對劉邦說不是項羽要進攻劉邦，是諸侯聯軍要進攻劉邦。

劉邦大驚，說：“這下怎么辦？”

張良問：“是誰讓大王（張良對劉邦非常尊重和佩服，楚懷王的封號還沒有下來，劉邦還沒有稱王，張良就私底下稱劉邦為大王了）守函谷關的？”意思就是把他當替罪羊拋出去。

劉邦說：“一個淺陋無知的小人勸我說：‘守住函谷關，不要放諸侯進來，秦國的土地可以全部占領而稱王。’所以就聽了他的話。”

張良明白了，原來是劉邦自己的主意。劉邦還把楚懷王的話“入定關中者，王。”當回事，自己獨立入定關中，當然獨自稱王。劉邦你糊涂呀！秦朝是大家打下來的，秦軍主力是項羽率領諸侯殲滅的，你想拿大頭，人家不合起來與你拼命才怪呢！

不過張良也是現在才醒悟過來的，劉邦下令封閉四關的時候，也沒有提不同意見。

張良說：“大王的軍隊擋得住項王的聯軍嗎？”

劉邦沉默了一會兒，說：“當然擋不住。可是現在怎么辦呢？”

張良說：“請您親自告訴項伯，說沛公從來沒有也不敢背叛項王。”

劉邦說：“你怎么和項伯有交情？”

張良說：“秦朝時，他和我有舊交，他殺了人，是我收留了他；現在事情危急，因此他特意來告知我。”

劉邦說：“你替我請他進來，我要像對待兄長一樣對待他。”

張良出去，邀請項伯。項伯進來，劉邦堅請項伯上座，行兄長禮。劉邦然后訴說委屈：“天地良心呀！我進入關中，一點東西都不敢據為己有，登記了官吏、百姓，封閉了倉庫，就是等待將軍（注意項梁在的時候，項羽是將軍，劉邦是項羽的部下。稱其為將軍，就像稱蔣介石為校長一樣。）到來。派遣將領把守函谷關的原因，是為了防備其他諸侯進來。我日夜盼望將軍到來，怎么會不讓將軍進關呢？守關將領不知道是將軍領兵前來，誤會了。我能有今天都是將軍給予的，當年沒有將軍的幫助和教誨，我走不到今天。我曾經是，現在是，永遠是將軍的部下。以前沒有，現在沒有，將來也不會背叛將軍。我懇請您告訴將軍沛公（項羽部下時就是沛公）不是忘恩負義的人。”

“說清楚了，就好。說清楚了，就好。剛才張良還勸我：成捆的柴激流都沖不走，散開一沖就走，沛公與項王是結拜兄弟，外人見你們太強大，想先離間他的兄弟。明天你一定要向項王說清楚，不要讓他上外人的當呀！”項伯說。項伯和張良都是貴族，懂《詩經》，劉邦說大老粗過了點，也就小學文化，項伯就被跟他背詩了。

劉邦滿口答應，對項伯千恩萬謝。然后又與項伯拉了一會家長，意外地發現兒子劉盈（娶呂雉時年齡太大了）與項伯最小女兒年齡相仿，于是試探詢問能否與其接兒女親家。

以劉邦的功勞，怎么也該是諸侯王。項伯最多封侯，自己最喜愛的小女嫁給諸侯王嫡長子當然答應。于是劉邦捧上一杯酒向項伯祝酒，把這事敲定了。都是親家了，形勢危機，項伯立馬起身告辭，劉邦也不客氣挽留，立馬出門相送。

上馬前項伯拉著劉邦的手叮囑說：“明天你一定要一大早就親自來向項王道歉。”

項伯又連夜回到軍營把劉邦的話報告了項羽，趁機說：“沛公不先攻破關中，你怎么能這么順利進關呢？現在人家有了大功，卻要攻打他，這是不講信義。不如趁此好好對待他，讓他支持你主持分封。”

項羽聽后哈哈大笑，轉臉對范增說：“還是亞父計策高明。”

范增卻沒有笑，而是滿臉嚴肅地對項羽說：“現在還不是高興的時候。按理說，誰打下來的就是誰的。要讓劉邦吐出來，劉邦肯定不樂意。還需要嚇他一下。你們說你們的兄弟情義，我磨刀霍霍做我得惡人。這樣他才會力挺您做天下共主。將他分封到西南他才會心滿意足。這出戲一定要演好，演不好就算他現在認了，將來也是禍根。”

項羽收起了笑容，嚴肅地說：“是，亞父。”

“李由是曹參殺的，劉邦手下最給力的是曹家。你應該借此機會離間一下劉邦與曹家的關系。劉邦再三向你解釋，向你發誓后，你將造成誤會的黑鍋推給曹家，曹參與劉邦關系太鐵，劉邦未必會相信，左司馬曹無傷吧！”范增說。

劉邦第二天早晨帶一百多人騎著馬來拜見項羽，到了鴻門，立馬向項羽下跪謝罪說：“我和將軍合力攻打秦國，將軍在大河以北作戰，我在大河以南作戰，但是我自己沒有料到能先進入關中，滅掉秦朝。我真沒有不讓將軍入關的意思。您不要相信小人的謠言，使您和我發生誤會。”

項羽不說話。劉邦又將昨晚對項伯說的話說了三遍，以證明他沒有背叛項羽，而是期盼項羽的到來。

項羽這才開口說：“你不是已經派人向楚懷王報捷，想在關中稱王，讓子嬰做丞相，珍寶沒有分，想自己獨吞。”

劉邦立刻跪下手指上天：“蒼天呀！絕無此事。”

“真的？”項羽問。

“真的。誰告訴你的，我敢當面對質。”劉邦說。

“曹無傷說的，算了，我也不相信。從薛縣你就一直跟著我，誰背叛我，你也不該背叛我。”項羽說。

“是的，是的。懷王算什么東西，坐享其成憑什么當天下共主。秦軍主力是您殲滅，您才是天下共主。您一致就是我的主人，我只聽您的。”劉邦立馬表態。

“算了，算了，都是誤會。你我兄弟不醉不休。”項羽說完大手一揮，“上酒！”

于是項羽、項伯朝東坐，亞父朝南坐；劉邦朝北坐，張良朝西陪坐。劉邦擦了一把汗，長舒了口氣。一放松匪氣又露出來了，本來就不知道對君主應該怎么尊重，這些就更放肆了，幾杯酒下去還真把自己當兄長了。

范增一看覺得火候還不夠，范增多次向項羽使眼色，再三舉起他佩戴的玉玦暗示項羽，項羽沉默沒有反應。范增起身，出去召來項莊，說：“劉邦對君主不尊重。你進去敬酒，敬酒完畢，請求舞劍，嚇一嚇他。否則，分封時他不知道尊卑！”

項莊就進去敬酒。敬完酒，說：“君王和沛公飲酒，軍營里沒有什么可以用來作為娛樂的，請讓我舞劍。”

項羽說：“好。”

項莊拔劍起舞，項伯也拔劍起舞，常常張開雙臂像母雞張開翅膀保護小雞一樣用身體掩護沛公。明眼人一看就明白，項莊與項伯在玩起老鷹抓小雞游戲，而這個小雞就是劉邦。

張良一看形勢不妙到軍營門口找樊噲。

樊噲急切地問：“怎么樣？”

張良說：“很危急！項莊舞劍，意在沛公！”

樊噲說：“這太危險了，讓我進去，要死一塊死。”

于是樊噲拿著劍，持著盾牌，沖入軍門。

持戟交叉守衛軍門的衛士想阻止他進去，樊噲側著盾牌撞去，衛士跌倒在地上，樊噲沖了進去，掀開帷帳朝西站著，瞪著眼睛看著項羽，頭發直豎起來，眼角都裂開了。

項羽見有人闖入，條件反射握著劍起身。等看清楚是樊噲，項羽樂了。

“我當是誰呢？這么大膽，原來是樊噲呀！賞酒一杯。”項羽說。（劉邦是項羽的主要部下之一，樊噲是劉邦主要將領兼呂雉妹夫，項羽不可能不認識。）

樊噲跪下拜謝后，起身接過酒，一飲而盡。

項羽又說：“賞他一個豬肘子。”

樊噲接過豬肘子，把他的盾牌扣在地上，將豬肘子放在盾上，拔出劍來切著吃。

項羽說：“壯士！還能再喝嗎？”

樊噲說：“我死都不怕，一杯酒有什么可推辭的？秦王有虎狼一樣的心腸，殺人惟恐不能殺盡，處罰唯恐不能用盡酷刑，所以天下人都反叛了他。我們沛公（注意還是沛公，還是您的部下）打敗秦軍先進了咸陽，一點兒東西都不敢動用，封閉了宮室，軍隊退回到霸上，特意派遣將領把守函谷關專等大王到來。這樣忠心耿耿，大王反而聽信小人的讒言，想殺老部下，這與秦二世聽信趙高讒言殺李由全家有什么兩樣。”

項羽臉紅沒有話回答，而是說：“坐。”樊噲于是挨著張良坐下。

項羽然后對項莊揮揮手，讓他退下。劍不能舞，酒不能不喝。不一會劉邦就喝得面紅耳赤，忍不住要吐。吐在中軍帳中，畢竟不好，于是劉邦以上廁所為由，趁機把張良和樊噲叫了出來。

劉邦吐完了。張良讓劉邦先走。

劉邦說：“還沒有辭行，不太好吧？”

樊噲也說：“大行不顧細謹，大禮不辭小讓。如今人方為刀俎，我為魚肉，還辭別什么？”

張良問：“大王來時帶了什么東西？”

劉邦說：“我帶了一對玉璧，想獻給項羽；一雙玉斗，想送給亞父。正碰上他發怒，不敢親自獻上。”

張良說：“給我吧。”

于是劉邦裝作醉倒了，被樊噲、夏侯嬰等人抬上車，跑了。

劉邦出去好久沒有回來。項羽派都尉陳平去請劉邦。看只剩下張良一人。

陳平問：“沛公呢？”

“已經醉的不省人事了，失禮了，只好先送回去了。”張良說。

人已經走了，陳平只好與張良一起回來。陳平先到項羽身邊耳語。項羽聽后哈哈大笑。

項羽說：“沛公呢？”

張良說：“沛公實在是喝多了，失禮無顏見大王，已經被送回去了。”

“哈哈哈。都說沛公一喝就醉，一醉就躺酒坊，原來這是真的。不好意思，不好意思，你回去幫我解釋一下。”項羽說。

張良紅著臉說：“沛公非常感激將軍不計較他的過失。本想好好配將軍多喝幾杯。沛公自認為酒量不錯，可惜力不從心，已經不能當面告辭，失禮，失禮了。只好讓我代為獻禮。奉上白璧一雙，拜獻給大王。”說完手捧玉璧對項羽拜了又拜，雙手獻上。項羽接過玉璧，把它放在座位上。

張良接著說：“還有玉斗一雙，讓我拜獻給亞父。”說完手捧玉斗對范增拜了又拜，雙手獻上。范增接過玉斗，隨手一扔。

張良告辭，項伯出來相送。

“先入定關中者，王，是楚懷王與大家的約定。遵循這個約定還是楚懷王說了算。所以大王，不能封沛公為秦王。當然沛公是項王的老部下，項王不會虧待沛公的。”項伯說。

分封會本來就是吵架會，因為劉邦高風亮節順從地接受了項羽的安排，諸侯無話可說了。誰有劉邦功勞大？誰有劉邦兵馬多？諸侯兵馬就是合起來也沒有項羽+劉邦多。劉邦都對項羽稱臣，堅決支持項羽分封，放棄繁華的關中，去閉塞巴蜀，你們還爭什么？于是諸侯都向項羽稱臣，接受項羽的安排，分封如下：

章邯為雍王，王咸陽以西，都廢丘。長史欣者，故為櫟陽獄掾，嘗有德於項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚。故立司馬欣為塞王，王咸陽以東至河，都櫟陽；立董翳為翟王，王上郡，都高奴。徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南，迎楚河上，故立申陽為河南王，都雒陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，都襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。鄱君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將兵擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田市為膠東王。齊將田都從共救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨菑。故秦所滅齊王建孫田安，項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮者，數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳馀棄將印去，不從入關，然素聞其賢，有功於趙，聞其在南皮，故因環封三縣。番君將梅鋗功多，故封十萬戶侯。項王自立為西楚霸王，王九郡，都彭城。獨留漢中郡沒有分封。

分封的結果，齊國、趙國、魏國、秦國都三分，只有楚國一支獨大。

分封完畢，其他人還劫掠關中，劉邦二話不說，帶著自己的人馬，南下之國。項伯、張良來相送。劉邦厚謝二人。

“霸王分封，臣不敢言。漢中郡與西楚不相連，臣請霸王將漢中賞賜給臣。臣一定替霸王守好漢中。請親家替臣說說。”劉邦說。

“好！”項伯很爽快就答應了。

劉邦表現不錯，漢中郡本來就是留給劉邦，讓其感恩的。于是劉邦成了漢王。

本來這次機緣劉邦命該秦王，但是項羽非要逆天改命，封劉邦為漢王，埋下了劉邦叛楚的種子。