炎死不久后，身為南方一隅部落首領蚩尤假以救炎帝、興復南方為由實施謀反，實則只想推翻玉帝，奪取中央天帝寶座。因出師有名、有因，他串通了很多曾經對玉帝不滿的首領大肆進攻。開始玉帝本想用仁義道德來感化他，可是野心勃勃的蚩尤卻一意孤行，不聽勸告，誤將仁慈看作懦弱，反而越戰越勇，使得天兵天將節節敗退。他更是得了意，所行之路上燒殺掠奪，氣焰囂張。
一些被捕的天兵被蚩尤用法術捆綁，手持震天戟欲將手足頭顱砍斷。此時一道光亮靈光一現，將他的眼睛刺痛，使得那震天戟揚頓在空中未曾落下。只是當眼睛刺痛消失之時，那些被困的天兵早已解開束縛回到陣營中與他對峙。遠處望去，一個淡青色的瘦蕭背影屹立在敵軍一側，徐徐道了聲，“好久不見！”
“哦？是應龍啊！怎么？你們那玉帝不敢出來了？”此話一出，立刻引起哄堂大笑。應龍不慌不忙轉過身，臉上沒有任何表情，好像內心很不屑與這等鼠輩說上一句話一樣，“你在暗我們在明；你先發動，我們被動；你天性殘暴，我帝天性仁慈。此刻，雖你強我弱，可戰爭并未結束，所以暫時還不能判斷勝負！”
蚩尤大笑，“如今我軍已到都城，幾欲到達涿鹿，如果說，現在還看不出勝負，我想應龍也不配作為一條龍了……”此音剛落，幾陣強烈的鼓聲從天而降，帶著無盡的權威。那鼓聲聲聲直擊心臟，幾欲振破耳膜。
“是夔（kuí)鼓？”
隨著蚩尤口中的夔鼓二字剛一脫出，天兵天將便齊齊朝著一處行禮，聲如洪鐘，“小仙恭迎玉帝駕臨……”
上天最高處，逐漸顯現出壯觀的奇景。玉帝乘坐六龍懸車從遠處而來閃耀著金光，懸車所到之處足以遮蔽半張天幕。他赤著腳，披散著頭發，一副仙風道骨的模樣，與之前大殿之上的玉帝形象極為不符，“今日我發誓，朕與天兵天將生死與共！若我軍勝利，朕則戎裝而歸。若全軍覆沒，朕則當場陪葬！”手從袖口中露出，掌心緊握炎之頭顱而示眾，“造反者猶如炎！”天兵天將三呼萬歲，頓時士氣大振，一副背水一戰的氣勢。
“六神龍難道不覺得不好意思嘛？”蚩尤望之而笑，笑容里帶著蔑視。
一條金龍揚起頭繼續朝前飛，發出幽冷的聲音，“蚩尤！假以聲張正義為由，然則舉兵謀反，我看是應該你不好意思吧！你看看，因為你勾結妖魔鬼怪與天庭為戰，不但破壞了三界平衡，就連黎明百姓都民不聊生。如果你還看在曾經炎帶你不薄，還顧及黎明百姓的疾苦，不如即刻停戰才好！不要再走炎的后路了……”
“放肆！連你等畜生都敢訓斥我？殺！”一聲令下硝煙彌漫……
說著，蚩尤從口中噴出了彌天大霧，把玉帝的軍隊團團圍住，使他們分不清方向，一時間無法判定廝殺的方向。只見天兵天將逐漸由進攻變作防守，玉帝也開始著急，“應龍，去……”應龍懂得了玉帝的意思，昂首間騰然于空，在風雨突變的上空穿梭游行，既柔軟又強韌。只見他大口一張，頃刻間大雨傾盆，將迷霧漸漸沖淡……
“玉帝，微臣剛剛建造好一種指南車，只是還沒有……”
“那就來一個現場的歷練！”
與之前不同，玉帝在場時，所有想要在他面前展現身手的仙人都牟足了力氣，使得平日里謹慎慣了的仙人鋌而走險。風后朝前一步，用自己剛做好不久的指南車打牌頭鎮，使得很快便從沖淡的空氣中找準了方向感，便于布陣。
“父王！”一身黑衣的女子從人群中脫穎而出，“女兒魃愿意釋放熱量將霧氣融化，只是希望女兒功成名就后父王能夠讓女兒入下界，不在……”她沒有再說下去，只是一個騰空飛起，揮舞雙臂并大聲吼叫，幾乎釋放出身體一半的熱量。只見周圍所有仙妖都幾乎熱的脫水暈厥，那霧氣因為魃的熱量瞬間蒸發，就像被狂風席卷過一樣。玉帝趁機指揮著大隊兵馬沖殺過去，一路披荊斬棘，奮勇廝殺。那慷慨赴死的天兵，破釜沉舟的天將猶如萬頃江濤怒撲群山。那些魑魅魍魎哪里見過這種陣勢，竟然被這種破釜沉舟的樣子先是嚇破了膽，然后便節節潰敗。那些天兵天將見士勢士氣大振，齊聲發出震天動地的吶喊。吶喊聲相互感染，相互激勵，使得他們不但沒有因為連日的戰爭而感到疲乏，反倒因為這節節敗退而積累的經驗而勢如破竹。
原本湛藍的天空因為各種法力的施展給攪擾的不得安寧，就像濃煙滾滾的大火，就像深如深淵的無底洞。那時因為戰爭隕落的天兵瞬間化作一抹閃光，閃耀之后便永遠的暗淡下去。猶如天上的流星，閃耀后便永久的隕落！那些妖魔則化作一團黑霧，之后便永遠的融化在這天地間……
天空的暗逐漸變淡，熟悉的光亮也越發清澈……
“兄弟們，我們不能再在這里廝殺的猶如之前死去的兄弟？不如回到人間做一方小妖來的痛快！”此話一出一些小妖開始起了私心。畢竟到了凡間如果勤奮修仙還是可以得道成仙的。但是如果還一意孤行，那么便永久消失在這三界之中。一想到這里，很多妖魔便打起了退堂鼓。逐漸，那光亮越發明顯，就連蚩尤都有些恐慌。他竟然沒想到玉帝能夠如此得到擁護，他領導下的仙界竟然能夠如此的齊心！
“我蚩尤永遠都不會成為任何人的手下敗將！”他發出洪亮的笑聲，將震天戟高高舉過頭頂，“玉帝，我做鬼都不會讓你安生！”
正當大捷之時，那一身黑衣的女子逐漸消失在眾人的視線中，終于不再看那些仙人對自己那些怪異的眼光了……