內容簡介

本書從理財規劃基礎知識入手，以培養學生的理財規劃能力為宗旨，以學生的發展為中心，以學生的就業為導向。本書共設置七章內容：第一章，理財規劃基礎，包括理財規劃概述，理財規劃的內容、工具與流程，理財規劃職業的發展，理財規劃師的職業道德；第二章，宏觀經濟基礎，包括宏觀經濟基礎的意義和內容，總需求和總供給，宏觀經濟政策，經濟周期，產業政策和行業分析；第三章，會計與財務管理基礎，包括會計基礎、財務管理基礎，個人或家庭會計及財務管理；第四章，金融基礎，包括貨幣、信用、利率和匯率，金融市場、金融機構、金融工具和金融監管，國際金融；第五章，稅收基礎，包括稅收的基礎知識，與個人或家庭理財有關的稅收政策；第六章，法律基礎，包括民事法律基礎，商事法律基礎，民事訴訟、仲裁基礎；第七章，理財規劃的工作流程，包括建立客戶關系，收集客戶信息，財務分析和評價，制訂理財規劃方案，實施理財規劃方案，持續提供理財服務。

本書可以作為應用型本科院校財經類專業理財規劃課程教材，也可以供理財規劃師執業能力等級認證和希望從事理財規劃師職業的相關人員作為參考用書。