黃橋敵人的彈藥庫被炸，造成了他們內部的混亂。

還鄉團團長嚴子強錯誤地估計了形勢。他剛剛起床，就被九十九旅情報處叫去了。他以為情報處長何胡子這一回要用上他了，感到很得意。本來，他對這次還鄉，有著遠大的抱負。憑著他在黃橋的社會地位，如果再得到軍方的支持，就可以獨霸一方。

他在泰州出發的時候，已經得到特別黨部周特派員的俯允，把他的大哥嚴子才抬出來做區長。他自己再以還鄉團為基礎，逐漸把武裝...