七（392）年春二月壬寅，帝自魯口如河間、渤海、平原。翟釗遣其將翟都侵館陶，屯▲蘇康壘。三月，帝引兵南擊釗，進逼蘇康壘。夏四月，翟都南走▲滑臺。翟釗求救于西燕，西燕不救。

大赦。

六月，帝軍黎陽。臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。辛亥，帝徙營就西津，去黎陽西四十里，為牛皮船百馀艘，偽列兵仗，溯流而上。釗亟引兵趣西津，帝潛遣中壘將軍、桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營于河南，比明而營成。釗聞之，亟還，攻鎮等營，帝命鎮等堅壁勿戰。釗兵往來疲暍，攻營不能拔，將引去；鎮等引兵出戰。遼西王農自西津濟，與鎮等夾擊，大破之。釗走還滑臺，將妻子，收遺眾，北濟河，登白鹿山，憑險自守，兵不得進。農曰：“釗無糧，不能久居山中。“乃引兵還，留騎候之。釗果下山；還兵掩擊，盡獲其眾，釗單騎奔西燕。

以章武王宙為兗、豫二州刺史，▲鎮滑臺；徙徐州民七千馀戶于黎陽，以弟子彭城王脫為徐州刺史，▲鎮黎陽。以崔蔭為宙司馬。

初，陳留王紹為鎮南將軍，太原王楷為征西將軍，樂浪王溫為征東將軍，帝皆以蔭為之佐。蔭才干明敏強正，善規諫，四王皆嚴憚之；所至簡刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。

秋七月，帝如▲鄴，以太原王楷為冀州牧，右光祿大夫馀蔚為左仆射。

冬十二月，帝還中山，以遼西王農為都督兗、豫、荊、徐、雍五州諸軍事，▲鎮鄴。（此謂使慕容農平定秦、晉）

八（393）年春正月，陽平王柔卒，謚曰孝王。

夏四月庚子，加太子寶大單于。以安定王庫傉官偉為太尉，范陽王德為司徒，太原王楷為司空，陳留王紹為尚書右仆射。五月，立子熙為河間王，朗渤海王，鑒博陵王。

冬十月，帝伐西燕。十一月，發中山步騎七萬，遣鎮西丹楊王纘、龍驤張崇出井陘，攻西燕武鄉公友于晉陽，征東平規攻其鎮東段平于沙亭。西燕主永遣其尚書令刁云、車騎慕容鐘帥眾五萬守潞川。

十二月，帝至▲鄴。

九（394）年春二月，帝留清河公會鎮鄴，發司、冀、青、兗兵，遣太原王楷出▲滏口（太行八陘之一。在今河北省邯鄲市西南石鼓山，滏水源出于此，故名。山高嶺深，形勢險峻，自古為鄴西出要道），遼西王農出▲壺關，帝自出▲沙庭，以擊西燕，標榜所趣，軍各就頓。西燕主永聞之，嚴兵分道拒守，聚糧臺壁，遣從子征東將軍小逸豆歸、鎮東王次多、右將軍勒馬駒帥眾萬馀人戍之。

夏四月，帝頓軍鄴西南，月馀不進。西燕主永怪之，以為太行道寬，疑帝欲詭道取之，乃悉斂諸軍屯軹關，杜太行口，惟留臺壁一軍。甲戌，帝引大軍出滏口，入天井關。五月乙酉，軍至▲臺壁，永遣從兄太尉大逸豆歸救之，為平規所破。小逸豆歸出戰，遼西王農又擊破之，斬勒馬駒，禽王次多，遂圍臺壁。永召太行軍還，自將精兵五萬以拒之。慕容鐘震怖，帥眾來降，永誅其妻子。己亥，帝陳于臺壁南，遣驍騎慕容國伏千騎于澗下。庚子，與永合戰，帝偽退，永眾追之，行數里，國騎從澗中出，斷其后，諸軍四面俱進，大破之，斬首八千馀級，永走歸長子。晉陽守將聞之，棄城走。丹楊王瓚等進取晉陽。

六月，帝進軍圍▲長子（即西燕國都）。

八月，西燕主永困急，遣其子常山公弘等求救于晉雍州刺史郗恢，并獻玉璽一紐。晉乃遣青、兗二州刺史王恭、豫州刺史庾楷救之。永恐晉兵不出，又遣其太子亮為質，平規追亮，及于高都，獲之。永又告急于魏，魏遣其陳留公虔、將軍庾岳帥騎五萬東渡河，屯秀容，以救之。晉、魏兵皆未至，大逸豆歸部將伐勤等開門內帝軍，遂執永，斬之，并斬其公卿大將刁云、大逸豆歸等三十馀人，得永所統八郡七萬馀戶及秦乘輿、服御、伎樂、珍寶甚眾。

以丹楊王瓚為并州刺史，▲鎮晉陽；宜都王鳳為雍州刺史，▲鎮長子。

秋九月，帝自長子如▲鄴。

冬十月，帝東巡陽平、平原，命遼西王農濟河，與安南將軍尹國略地青、兗。農攻▲廩丘（即晉兗州州城），國攻▲陽城，皆拔之。晉東平太守韋簡戰沒，高平、太山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農進師臨海，置守宰而還。帝告捷于龍城之廟。

十一月，遼西王農敗辟閭渾于龍水，遂入臨淄。十二月，召農等還。

后秦主興遣使與相結好，并送太子寶之子敏，封敏為河東公。（至此后秦方滅前秦，全據關中）

十（395）年春正月，帝遣散騎常侍封則報聘于秦，遂自平原狩于廣川、勃海、長樂而歸。

魏王珪叛，侵逼附塞諸部。夏五月甲戌，帝遣太子寶、遼西王農、趙王麟帥眾八萬，自五原▲伐魏，范陽王德、陳留王紹別將步騎萬八千為后繼。

夏六月癸丑，太原王楷卒，謚曰元王。

秋七月，寶軍至五原，降魏別部三萬馀家，收穄田百馀萬斛，置黑城，進軍臨河，造船為濟具。魏乞師于秦。

帝疾篤。

九月，魏進軍臨河。寶列兵將濟，暴風起，漂船數十艘洎南岸。魏獲其甲士三百馀人，皆釋而遣之。術士靳安言於寶曰：“天時不利，燕必大敗，速去可免。“寶不聽。安退，告人曰：“吾輩皆當棄尸草野，不得歸矣！“

秦遣楊佛嵩將兵救魏。

寶與魏兵相持積旬，趙王麟將慕輿嵩等以帝為實死，謀作亂，奉麟為主。事泄，嵩等皆死，寶、麟等內自疑，冬十月辛未，燒船夜遁。時河冰未結，寶以魏兵必不能渡，不設斥候。十一月己卯，黃霧四塞，日月晦冥，是夜魏師大至，三軍奔潰，寶與德等數千騎奔免，士眾還者十一二。陳留王紹死之，謚曰悼王。

初，寶至幽州，所乘車軸無故自折。術士靳安以為大兇，固勸寶還，寶怒不從，故及于敗。

魏獲魯陽王和、桂林王鎮、濟陰公尹國等文武將吏數千人，兵甲糧貨以巨萬計。

帝以清河公會錄留臺事，領幽州刺史，代高陽王隆▲鎮龍城；以陽城王蘭汗為北中郎將，代長樂公盛▲鎮薊；命隆、盛悉引其精兵還中山，期以明年大舉擊魏。

十一（396）年春正月，高陽王隆引龍城之甲入中山，軍容精整，眾氣稍振。

遣征東平規發兵冀州。二月，規以博陵、武邑、長樂三郡兵反于▲魯口，規弟海陽令翰亦起兵于▲遼西以應之。遣鎮東馀嵩擊規，嵩敗，死之。帝自將擊規，軍至魯口，規棄眾，將妻子及平喜等數十人走渡河，帝引兵還。翰引兵趣龍城，清河公會遣東陽公根等擊翰，破之，翰走山南。

初，太子寶恨參合之敗，屢言魏有可乘之機。范陽王德亦曰：“魏人狃于參合之役，有陵太子之心，宜及圣略，摧其銳志。“帝從之。三月庚子，帝留范陽王德守中山，自率大眾出參合，鑿山開道，次于獵嶺。遣寶與遼西王農出天門，征北高陽王隆、征西長樂公盛逾青山，襲魏陳留公泥于▲平城，陷之，收其眾三萬余人而還。

帝至參合，見往年戰處積骸如山，設吊祭之禮，死者父兄一時號哭，軍中皆慟。帝慚憤歐血，因而寢疾，乘馬輿而進。過平城北三十里，疾篤，筑燕昌城而還。寶等至云中，聞帝疾，皆引歸。及帝至于平城，或有叛者奔告魏曰：“垂病已亡，輿尸在軍。“魏又聞參合大哭，以為信然，乃進兵追之，知平城已陷而退，還館陰山。

夏四月癸未，帝至上谷之沮陽，遂崩，時年七十一，凡在位十三年。遺令曰：“方今禍難尚殷，喪禮一從簡易，朝終夕殯，事訖成服，三日之后，釋服從政。強寇伺隙，秘勿發喪，至京然后舉哀行服。“寶等遵行之。丙申，至中山。戊戌，發喪，謚曰成武皇帝，廟號世祖，墓曰宣平陵。壬寅，太子寶即位，大赦，改元。