伴隨著雨季，川軍團開始了休養生息。

駐印軍的工兵們負責任將中印公路一直修到伊洛瓦底江畔，從米國經過大西洋、印度洋，輾轉運到緬北前線的帳篷、消毒液、罐頭和鋼板，將這座剛剛經歷了慘烈攻防的古城變成一座嶄新的大軍營。

離開家鄉多年的駐印軍部隊，在這里迎來了從重慶飛來的演劇九隊。他們的飛機降落在美軍工程兵重新構筑完成的密支那機場，隨即開始演出。

演員們用戲曲、話劇等節目，讓苦斗之后的官兵...