項羽與楊端和戰于符離，在即將取勝之際，章邯率軍趕到，逆轉了戰局。

再加上英布、彭越的在后偷襲，項羽大敗，引八千向南逃去。

在路上，遇到了從彭城逃離的范增。

兩只敗軍合兵一處，且戰且逃，來到了垓下。

范增年老力竭，疽發背而死，項羽失去了最后的肱骨之臣。

項羽已經陷入了絕境，被彭越、英布、楊端和、章邯四面合圍，史稱“垓下之圍”。

當時，大秦二世皇帝扶蘇亦在軍中。

...