這次的劇本，是一個民國劇本，在一個名叫觀月鎮的地方。

鎮上有一個戲班子，叫彩云班。

彩云班的臺柱子是一個男旦，鎮上有一個富家小姐，經常來看他表演，久而久之兩個人互生好感，這位小姐的父母是開明之人，對于伶人沒有那么多偏見，他們知道這位男旦以前也是書香門第，忠烈之后，決定了兩人的婚事。

后來鎮上被侵略者圍攻。

侵略者霸占了小姐的家產，男旦被請去為他們助興，一開始是拒絕的，最終還...