小五郎感覺自己陷入一片昏昏沉沉的云里，周遭都是灰色的霧，不知何處吹起一股風，將他向前推呀推，周圍開始閃過無數條光線，他像一只風箏被吹了起來，晃晃悠悠來到半空。他揮舞著四肢，什么也抓不住。他看向地面，隱約能看到山川河流，沒有看到人群。他被不斷地向前推去，速度越來越快，越來越快，無數條彩色光線在他眼前滑過，間歇性可以看到黑白電影般的幾個片段，人們的服飾不斷變換著，樣式越來越古老。終于，向前推他的風慢慢停了下來。他發現自己來到一片不知是何處的土地。

還沒等他細細打量，就看到遠處走過來一群穿著怪異的人，前排的人手持兵刃，穿著盔甲，中間的儀仗隊舉著黃色的旗子，像一支威風凜凜的巡游隊伍。等他們走近了，小五郎才發現，他們每個人臉上都掛著泥濘，乘坐的馬匹也疲憊不堪，大家都面帶憂慮地不斷回頭望。這群人來到小五郎所在的地方后，開始下馬休息。

“不好意思，請問這里是什么地方？”小五郎詢問，卻發現沒有人搭理自己，他伸手試著去推他面前的一個士兵，手卻輕松地穿過了他。

隊伍正中間的人，穿著華麗的黃色冕服，小五郎之前看中國電視劇的時候知道了，這是只有皇帝，中國最高的掌權者才穿的衣服。小五郎看見皇帝從轎子里出來后，一臉的不高興，對身邊的將領說著什么，似乎在呵斥他辦事不利。但緊接著，又有四五個人沖過去，將皇帝圍了起來，大家一起七嘴八舌地說著什么，似乎非常氣憤。

皇帝身邊一個大胖子跪下來抱住他的腿，不斷地嚎啕大哭。皇帝閉上眼揮揮手，這個大胖子被人拉走了。小五郎看到他被人拉到路邊的排水渠邊上，一刀砍死。

皇帝懷里撲進去一個女人，她似乎因為那個男人的死，非常傷心，不斷啼哭著。但剛才被斥責的將領，還在對皇上說著什么，指著皇帝懷里的女人。

皇帝揮動袖子拒絕了，將領的要求。但將領仍舊在說什么，周邊的隨從都拔出刀來，指向皇帝。這時皇上身邊一個頭發花白的老太監在皇上耳邊說了什么。

皇上極為不舍地看了懷里的女人一眼，將頭轉向一邊，閉上眼睛點點頭。

皇帝懷里的女人也被人拉走了，拉到路的另一邊，小五郎看到，有好幾個太監拿出一條白色的布纏繞在這個女人的脖子上，左右分別向后拉扯，隨著白布繃緊，女人不斷掙扎著，不一會兒就倒在地上死了。

將領和士兵們看到女人死后，非常喜悅地歡呼，皇帝似乎不想在這個地方多待，重新回到轎子里，催促大家趕路，一行人就這么急匆匆地走了。

不一會兒，小五郎發現，倒地的女人四肢抽動了一下，接著她坐起來大口喘氣。原來，她剛才沒死，只是暫時暈厥。女人看到四周沒人后，來到之前被殺害的男子身邊，輕聲哭了一小會，從地上拿起男子身邊的匕首，匆匆離開。

小五郎看到她選擇了與剛才軍隊前進方向相反的方向，不斷向前走啊走，走啊走，路過城鎮的時候，她摘下自己的耳飾換了一身粗布衣，以便躲避身后的追兵。她風餐露宿一路向南，終于，來到了大海邊。她用一顆珍珠買下一艘小船。漂洋過海，來到了日本。

小船在一處海灘擱淺，不遠處有漁民正在修補漁網。她來到漁民身邊，向漁民問話，可大家誰都聽不懂她在說什么。

不得已，她只好躲進了樹林，采摘樹上的野果為生，找到一處山洞棲身。到了晚上，她燃起篝火，看著跳躍的火苗，自己哭了起來。

接著，山谷里傳來了另一種輕柔幽怨的嗚嗚聲，似乎有人也在哭。這聲音剛開始是伴著女子的哭聲而起，漸漸蓋過了女子的哭聲。

女子疑惑地抬起頭，擦干眼淚，側耳聽了一會兒。她站起來，朝哭聲傳來的方向走去。她并不膽怯，即使森林里就自己一個人。

小五郎順著女子的腳步跟過來，才發現嗚咽哭泣的是一頭狐貍，雪白色的狐貍，它躺倒在地，身上中了捕獸夾，流了許多血，在它面前，有兩只白色的小狐貍，它們也是被捕獸夾捉住，已經死去多時了。白狐貍，傷心地嗚咽著，伸舌頭不斷舔舐著兩個小狐貍，它想站起來，走到它們身邊，卻做不到。

女子走過去，將兩只小狐貍放到大狐貍的懷里，又奮力將大狐貍從捕獸夾中拯救出來。她撕下身上的粗布衣服，給大狐貍包扎傷口。大狐貍靠著自己的兩個孩子，幸福地嗚咽一聲，從口中吐出一顆白色的小球，懸浮在女子面前。

女子指指小球，又指指自己。大狐貍點點頭。女子張開嘴，將白色小球咽下后。大狐貍仰天悲鳴一聲，接著在三只狐貍身上燃起白色火焰，燃燒后消失了。

女子咽下白色小球后，身體開始發生異變，小五郎看到她全身的皮膚都變得透明起來，接著整個人漂浮到空中，身后開始長出尾巴，接著她頭頂發出一道比掛在天邊的上弦月還亮的白光，全身皮膚鼓起，好像要爆炸，她大叫一聲，發出一道沖擊波。整個人摔倒地上，失去意識。

小五郎看到，她被聞訊趕來的村民抬了回去，大家對這個森林里產生異象的人都充滿好奇。

等她醒來后，村民開始圍著她七嘴八舌地問。她說了幾句自己的語言，大家似乎都聽不懂，隨后請來一位老者，這位老者能聽懂女子的語言。老者邊溝通邊給村民翻譯。

“她說自己被人陷害，有人要追殺她，所以逃命到了這里。”

“她說自己來自非常遙遠的地方。”

“她說……不好，她說她的丈夫姓李，是大唐的皇帝。我們大禍臨頭啦。老者突然渾身顫抖起來，我們快把她抓起來，還給大唐。要不然，大唐派出軍隊來，我們日本國是無法抵擋的啊~快，把她捆起來~”

老者的話，讓村民們開始躁動不安，女子還不明白發生了什么，一臉疑惑地追問老者到底是怎么回事。

“我們要把你捆起來，交還給大唐，過陣子日本派出的遣唐使會帶你回去。我們不想和強盛的大唐為敵。”老者一臉嚴肅的說。

女子聽了不置可否的笑笑，似乎已經接受了自己的命運，果真，普天之下莫非王土。

就在大家要把女子捆起來時，門突然被一陣清風吹開，一位身著白衣，飄然若仙的男子走了進來。

“大家都聚在一起是有什么好事，怎么也不叫我呀。”說著男子用手中的紙扇分開人群走了進來。

“陰陽師大人，小的以為您鎮守寮宅事務繁忙，所以沒有匯報。”村長畢恭畢敬的說。

接著，村長將發現女子的所有經過，對陰陽師匯報了一遍。村長匯報時，陰陽師一直看著女子的臉龐，女子也毫不閃躲地同陰陽師對望著。

“哪里有什么丈夫姓李的大唐女人嘛~我看大家都記錯了。我今天來就是來找這個女人的，山下的村子里，有一對老夫婦請我占卜，說自己的女兒前天去森林里撿野果，一直沒回來。她就是老夫妻的女兒嘛，應該是在森林里遇到什么猛獸妖怪被附身了所以胡言亂語。她本姓木子，從小就在山里長大，父母憑借種田和狩獵為生，給她取名叫木子田心。大家記住啦，這是木子田心女士。”說著，陰陽師從袖子里拿出一個白色的紙蝴蝶，蝴蝶隨著陰陽師說的話，在空中上下翻飛，散發出一股異香，眾人都昏昏沉沉似乎被催眠了。

女子看到眾人昏昏欲睡的樣子，感覺很有趣，忍不住伸出手想去觸碰別人的臉頰，被陰陽師一把抓住了她的手，溫柔地沖她搖搖頭。這一握，兩人的手就再也沒有松開過。

后來，他們就成親了，成親之后，他們搬家了，來到了京都附近。每天兩個人都幸福恩愛地生活在一起，賞花，品菊。不久后他們生出來一個可愛的小男孩，長得粉雕玉琢，非常愛笑。由于他出生的那天是晴天，所以他們給他起名叫晴明。唯一美中不足的是，孩子的兩個眼睛瞳孔顏色不同。一只瞳孔是透明的，是能看見妖界的無影瞳。發現這個后，女子傷心極了，她撲在丈夫懷里不斷哭泣，丈夫不斷安慰她。

后來，女子用術法改變了他瞳孔的顏色，使他外表看起來和正常孩子一樣。可隨著他慢慢長大，村里的人還是覺察到了晴明的異樣，他們發現他可以和各種小動物說話，能讓小紙人隨意地奔跑，飛躍。大家紛紛說他是個妖怪，說他有個妖怪母親。

小晴明哭著回到家，問媽媽為什么他們說自己是妖怪的孩子。女子傷心極了，她緊緊地將晴明摟進自己懷里，用術法封印了晴明的妖力。使得晴明成為一個完全沒有任何法力的普通孩子。接著她做了許多好吃的，一口一口喂給晴明吃，唱著大唐的古謠哄晴明入睡。在晴明睡熟的夜里，母親離開了他，再也沒回來。

從那一天起，晴明開始了尋找母親的旅程，他尋遍了日本的每一個都城，都沒有發現母親的蹤影。他習得陰陽秘術，拯救了許多妖怪和人類，教導人和妖放下偏見，一心向善。大家都稱贊他是名譽全國的陰陽師。可他自己的內心中，一直盼望能和母親見上一面。

后來，京都燃起大火。上古諸神的戰爭蔓延到了人間。到處都是天崩地裂，山火噴發。天神為了權力而爭斗，人間卻淪為沖突的主戰場。晴明一行陰陽師集結到京都展開大陣，仍舊無法阻擋京東毀滅的局面。在這時，晴明身后涌現出一道白色的彩虹，直貫云霄。一股強大無比的妖力在京都上方彌漫。這股巨大的妖力，將京都坍塌欲裂的天重新支起，將噴涌的山火安撫平靜。搖搖欲碎的京都，在這股妖力的維持下，保住了。

人們紛紛驚呆了，沒想到最后拯救自己的，竟是自己每天要除掉的妖怪。只有晴明一個人淚流滿面，他看著那白色的身影，那尋找了半生的身影，正是自己的母親吶。

白色身影，從半空中跌落下來。做完這一切，已經耗費了她全部的精力，再也無力支撐。晴明飛身上前，將母親攬入懷中。

母親撫摸著晴明的臉龐，告訴他，自己其實這些年，一直都在晴明身后，晴明每天做的每件事她都知道。她非常驕傲，因為能有晴明這樣的兒子。她一直無法現身的原因，就是因為她是妖怪，如果和晴明離得太近的話，會誘導晴明體內那一半妖怪體質沖破封印，化身為妖。她想讓自己的兒子，擁有健康快樂的人生，不想讓他承受別人的非議。說完，母親拿出晴明懷里的匕首，刺在胸口。

“兒子，等下你就說你又除掉了一個妖怪，這樣世人都會記得我兒為民除害的威名了。”女子臉色慘白地笑。

“我本是人，后來服食了狐丹，早已是非人非妖。死后無法投胎轉世，自己的魂魄碎片也只能隨風飄散，所以不用記掛我，媽媽希望你能一直開心快樂。”

說完，女子便與世長辭。

晴明抱著母親的遺體，傷心欲絕地仰天大吼，他沖破了母親種在他身上的封印，恢復了自己的大妖體質，滔天的妖力瞬間彌漫了整個京都。

“母親，今生是你守護了我。接下來，該我守護你了。”

接下來，晴明開始守護母親的魂魄碎片。母親的魂魄一共散落了九片。分別飄散到不同時代的不同人身上。有小孩，有老人，有少女，也有男子。晴明一直默默守護著魂魄碎片附身的每個人，讓他們快樂地度過自己一生。

小五郎看到，魂魄的最后一片飛到了自己身體里。原來從自己出生開始，晴明這家伙就躲在暗處關注自己。怪不得小時候，總覺得身后時不時有人呢。

接著，就看到，自己這次和晴明相遇的畫面。原來自己和中國大使館的楊女士分開后，楊女士剛出門，就被晴明使了個催眠法，折返回來，將晴明介紹給自己。開始了一行人的尋找神器之旅。

再次回望山洞里，被鮮血覆蓋的九尾狐。即使在夢里，他也感受到錐心的痛。他看到九尾狐吹出一口氣送他們走后。陀流神從地上站了起來，發現小五郎已經消失不見后，紅著眼朝九尾狐沖過來，一拳一拳砸在九尾狐的傷口上。九尾狐一聲長鳴后，死死咬住陀流神的脖子，渾身的尾巴也將他包裹起來，爆炸了。

在爆炸聲中，小五郎聽到，媽媽，媽媽，我來陪你了。這次我們再也不會分開。

小五郎醒了過來。