從前，貴州一帶沒有驢子，有個好奇的人就用船運來了一頭毛驢。因為不知派什么用場，便把它放牧在山腳下。

山里的老虎發現了這頭毛驢，覺得它看上去很高大，不知道它有些什么本領，不敢靠近它，只是遠遠地躲在樹林里，偷偷地觀察它的動靜。

過了一些時間，老虎放大了膽子，走出樹林，一點一點地靠近毛驢，再仔細地瞧瞧它，但仍然不知道它究竟是什么東西。

一天，毛驢突然大叫一聲，把老虎嚇了一大跳，以為...