從前，森林里有一對患難與共的朋友，它們是貓頭鷹與大象。

有一天，大象在森林深處遇到了一群魔鬼，魔王說夢見他吃了一只大象，因此魔鬼們準備殺掉大象，大象強烈抗議，他們置之不理。最后大象懇求見上老朋友一面后再回來，魔鬼們同意了。

見到貓頭鷹后，大象一邊嘆氣一邊把情況告訴了老朋友。“不要灰心，我跟你一塊去，我會想法幫你的?！必堫^鷹安慰大象道。于是他倆一塊出發去找魔鬼。

到了那里，貓頭...