蜀漢建興三年（公元225年），蜀國南中（今云貴川交界處）一帶大姓雍闿叛亂。諸葛亮親率大軍出征，憑計謀，兵不血刃，平定了南中之亂。接著，諸葛亮繼續南征，討伐孟獲。孟獲是南中一帶的部落酋長，有萬夫不當之勇，豪俠仗義，在少數民族中很有威望。諸葛亮命令部下，遇到孟獲，千萬不要傷害他，要抓活的。諸葛亮又聽從參軍馬謖的忠告，攻心為上，決定盡力把孟獲爭取過來。

第一次戰斗，蜀軍在諸葛亮的指揮下逮住了孟獲。當兵士押孟獲進營帳時，諸葛亮親自給他松綁，還叫人擺酒席款待他。第二天，諸葛亮陪他參觀蜀軍營地，參觀結束時，諸葛亮問孟獲：“我們的軍隊怎么樣？”孟獲不僅不贊揚，反而說：“不過如此。以前我不知道你們的虛實，所以戰敗了。現在我看到了你們的部署，如果放我回去，我一定能戰勝你們。”諸葛亮笑著，把孟獲放走了。幾天以后，孟獲果然帶兵來挑戰，結果又戰敗被俘。孟獲還是不認輸，諸葛亮又放了他。

就這樣，孟獲被捉住七次，第七次，諸葛亮還要放走他，他跪地哭道：“我真心誠意地歸附你們，不再反抗了。”諸葛亮對部將說：“靠武力往往壓而不服，這樣才是心悅誠服。”后來，諸葛亮任命孟獲為蜀漢官吏，不留漢官，讓孟獲他們自己管理自己。孟獲以后忠于蜀漢，南中一帶徹底安定了。