北宋慶歷年間，西夏與北宋兵戎對峙。西夏王趙元昊手下有兩員猛將，一個叫野利王，一個叫天都王，各統一支精兵，是西夏王的左膀右臂。北宋將領種世衡認識到要鉗制西夏國，必須除掉趙元昊的兩個心腹。于是，他利用一個和尚實施了他的一條離間計。

和尚法嵩在種世衡的勸說下從了軍，不久，種世衡又派他潛入西夏當間諜。種世衡告訴法嵩，到了西夏國后，一定要去見野利王，然后通過他打入敵人內部。臨走前，種世衡將一件錦袍...