在很久很久以前，一座大山城住著一只非常兇狠的大母熊。大終熊經常攔在山道上吃人。她不許任何人住在這些山里，她還到田野里走走，到村子里遛遛，時而拖走一頭牛，時面又牽走一匹馬。

人們都不敢下地干活，不敢到草場放牧了，個個都害怕這只殘暴、兇狠的母熊。為了能抓住這只熊，大家想盡了辦法，曾經一起拿起叉子去戳它，也放過許多狗一起去咬它，可是到頭來，還是沒有傷到它一根毫毛。

有一天，一個牧童來到了...