拿破侖東山再起，震驚了歐洲，他們又集合了60萬兵力，想徹底擊敗拿破侖。

復位后的拿破侖深知反法聯軍不會袖手旁觀，他抓緊每一分鐘重建政權與軍隊。但這時已不是幾年前，目前不僅高級將官缺乏，而且武器、裝備和馬匹也均顯不足，拿破侖只好命令工人抓緊生產步槍，同時還積極籌備資金，向國外購買武器。

拿破侖以高效能的組織天才，終于在短短的日子里，組織了一支擁有20多萬人的大軍。根據各軍的不同使命，他把部隊分成4個軍團，主力軍團由他親自指揮。

拿破侖力爭主動，提前走上戰場，準備趁聯軍尚未完全集結之前，以攻為守，先擊破威靈頓和布呂歇爾。為了迷惑敵人，拿破侖指揮士兵在巴黎周圍修筑工事，給敵人造成打防御戰的假象，與此同時，迅速向前線集中兵力。

6月14日，拿破侖率領12萬大軍進入比利時，他迅速向布呂歇爾部隊推進，可是聯軍對此還一無所知，但這時出現了一個意外情況，法軍部隊里有一名將軍叛變投敵，向布呂歇爾報告了拿破侖的作戰計劃，布呂歇爾這才認識到自己的危險處境。

6月16日，拿破侖在利尼與普軍進行了一場大戰，他準備在這里消滅普軍，但由于一位將領的行動過于遲緩，使得普軍僅損失了兩萬多人就逃走了。

這時，已得到消息的威靈頓，在布魯塞爾以南的一個名叫滑鐵盧森堡的高地上，修筑了非常堅固的工事，他想在這塊堅固的陣地上對付拿破侖，直到布呂歇爾從失敗中恢復過來，能夠來支援他為止。

一場讓拿破侖飲恨終生的戰役，就要在這個叫滑鐵盧的地方打響了。

6月11日傍晚，拿破侖率領軍隊向高地前進，遠遠地從霧中看見了英國軍隊。

第二天清晨，拿破侖不顧綿綿細雨，視察了陣地，他決定集中主力首先占領高地，然后向兩邊擴大戰果，將敵人一分為二，以便各個擊破。

一場巨大的廝殺很快就準備好了。

這時在滑鐵盧的正面，拿破侖集中了7萬多兵力和240門火炮，威靈頓的兵力則是6萬多，還有火炮160門。拿破侖占有一定優勢。

決戰前，一些將領勸拿破侖調回格魯希部，以增強實力，提高獲勝把握。可拿破侖卻說：“因為你們曾被威靈頓打敗，就認為他是偉大的將領，其實，威靈頓不是一個好的將領，英軍也不是一支好的部隊，要打敗他們并不比吃一頓早飯更困難。”這位常勝將軍這次低估了他的對手，并因此而付出了慘重的代價。

威靈頓深知拿破侖的慣用戰術，他把自己的后方防守得滴水不漏，又在右側方和前方修筑要塞，派重兵防守。

18日上午11時，拿破侖的進攻開始了，他用84門大炮猛烈轟擊英國軍隊左方，并讓步騎兵在炮火掩護下攻擊，但均遭失敗。

你死我活的激烈戰斗進行了一個半小時，雙方傷亡慘重。威靈頓期待著布呂歇爾的到來，助他一臂之力，拿破侖則希望格魯希能及時趕到，給敵人以致命的一擊。這時，拿破侖從望遠鏡里發現東北方向的樹林邊上，有一塊黑壓壓的東西，憑著久經沙場的豐富經驗，他斷定那是一支部隊，可這又是哪方的部隊呢？

沒過多久，法軍的偵察兵押來了一個普軍軍官，從他身上搜出的文件得知，這支人馬是普軍第四軍前衛，他們正準備來支援威靈頓。

面對情況的突變，拿破侖決定立即發動全面進攻，要是敵人的大隊援軍一到，法軍就危險了。

下午3時，全面進攻開始了。法軍依仗優勢兵力和強大的炮火，很快就占領了前沿陣地。登上滑鐵盧高地頂部的法軍被勝利沖昏了頭腦，他們歡呼著、擁抱著，戰斗隊形蕩然無存。就在這時，隱蔽在高地斜面上的英軍一個步兵師，從樹叢后面沖殺過來，一場肉搏戰在山頂展開了。

威靈頓見肉搏戰一時未分勝負，便立即派騎兵上山增援，見勢不妙的拿破侖也趕緊投入了兩個騎兵旅。法軍居高臨下，如猛虎下山般撲向英軍，殺得英軍人仰馬翻。

英軍受到連續的猛攻之后，傷亡極其慘重，幾乎到了山窮水盡的地步，就在這時，布呂歇爾趕來了。最后的一場沖擊開始了，鹿死誰手，就在這最后一舉了，雙方都投入了最后的兵力。

這時，戰場上出現了一幅甚為壯觀的景象：

大約4000名法軍組成一個極為嚴密的方陣，在猛烈炮火的掩護下，高呼著“皇帝萬歲”，向敵軍陣地挺進。他們很快突破了聯軍的防御，沖到了山頂的英軍陣地，眼看就要大功告成時，突然，從山后的斜面又沖出一支英軍，他們在離法軍五六十步遠的地方，一齊猛烈開火，面對仿佛從天而降的英軍，法軍來不及還擊就一排排地倒下了。

忽然，普軍也從側面對法軍發動進攻。普英兩面夾擊，法軍陣腳大亂，同時傳來格魯希全軍覆滅的消息，拿破侖徹底絕望了，決定放棄再戰的想法，悄悄向巴黎退去。滑鐵盧一戰，是拿破侖命運的轉折點，他終于被聯軍徹底擊敗了。