1904年初，曼殊自上海南下香港，途經湖南，順游衡山。面對山川景物，感慨良多，因繪此圖。

衡山——世稱“南岳”。在湖南省衡西縣西，山勢雄偉，俯瞰湘江。

癸卯，參拜衡山，登祝融峰，俯視湘流明滅。昔黃龍大師登峨嵋絕頂，仰天長嘆曰：“身到此間，無言可說，惟有放聲恫哭，足以酬之耳?！苯耨囊嘧魅缡怯^。入夜，宿雨華庵，老僧索畫，忽憶天然和尚詩云：“悵望湖州未敢歸，故園楊柳欲依依。忍看國破先離俗...