月泉淮在日本化名柳生太郎，變成了一個有名的浪人，靠挑戰道館，幫人行兇殺人為生。

他在日本這樣流浪了十年，依然沒有打聽到自己的身世。但有一天，他在一家道館外閑坐，卻撞上了月泉宗派來日本國劍術道場切磋的弟子。那弟子打量他良久，越看越覺得他像當年的宗主獨子。

這位弟子當年也曾遠遠地追隨在這位少主身后。他們的宗主找了兒子十多年，都快要絕望了。旁邊的人說他是一個劍術高超的浪人，于十年前來到日本，...