賀蘭，一位美麗的蒙古女子，能文善騎會射。一日，賀蘭慕天山原始巖畫之名而踏尋之，途中邂逅黨項族男青年漠漢。漠漢高大英俊，文武雙全，性格豪爽。倆人一見鐘情，山盟海誓，私訂終身。一年后，雙方都傳來消息，成吉思汗欲納賀蘭為妾，西夏皇帝也欲定漠漢為駙馬。兩人誓死不從，決定私奔。在一個月圓之夜，賀蘭騎一青色駿馬到初戀地與漠漢相會，雙雙吃下仙藥，女即化作泉湖，男即化作沙漠，相依相偎，永不分離。賀蘭的貼身丫鬟...