成吉思汗將他的第一個攻打目標鎖定為與金國相比勢力稍微弱一些的夏國。

據說，早在蒙古帝國建立之初，深謀遠慮的木華黎萬戶就曾經向成吉思汗提出了進取中原的軍事計劃：“先圖夏，后圖金，再圖宋，循序漸進，終有成功之日?！庇谑浅杉己菇涍^長期的縝密計劃，搜集到足夠充足的軍事情報之后，以侵入夏國而揭開了其中國戰役的序幕。

我覺得這種說法不太可靠。

試想，即使當時從未離開過大漠的木華黎能夠擁有超越地域局限的非凡見識，但是被史家稱贊為“深沉有大略”的成吉思汗又豈是一個窮兵黷武的莽夫？

當時，四分五裂的乞彥部剛剛發展成為全蒙古高原的霸主，換成任何人都會對這一輝煌的成就表現出時間或長或短的滿足感。此時，成吉思汗的內心應該也是極度愉悅和滿足的。畢竟，蒙古人內戰多年，人不解甲，馬不離鞍，整個帝國還沒有來得及從戰爭的創傷中完全恢復過來。而此時就開始謀劃吃掉夏、金、宋這三個遠比蒙古帝國要強大得多的大國似乎為時尚早。在當時，如果不出意外的話，成吉思汗無論如何都不想將剛剛過上幾天好日子的蒙古人再一次拖入勝負難料的連綿戰火之中。

所以，成吉思汗用兵夏國其實完全源于一場意外。

早在1205年，剛剛平定了乃蠻部的鐵木真正在著手開展聲勢浩大的第二次大追捕行動。在這期間，他得到消息稱有人看見了王汗的獨生子桑昆在夏國境內出現過。于是，成吉思汗立即派出一支蒙古騎兵從阿爾泰山南麓出發，進入了夏國西部的邊境，輕而易舉地攻破了吉里寨，繼而縱兵劫掠瓜、沙諸州，一直打到了一個名叫落思城的地方。這一支蒙古騎兵最終也沒有在夏國的境內發現桑昆的蹤影，遂無功而返。他們在臨走之前順手將落思城這座號稱固若金湯的城堡夷為平地，連帶著就地搶劫了一大批人口、財物、畜群，并且浩浩蕩蕩地將搶劫到的一切戰利品帶回了蒙古故土。

蒙古軍隊這一次在夏國領土上很隨意地發動的規模不大的軍事騷擾竟然意想不到地取得了巨大收益。在此之前，他們做夢都不會想到他們的這個所謂泱泱大國的新鄰居竟然會表現出如此熊包的一面。現在，在他們的眼里夏國的軍事力量簡直可以說是不堪一擊。

發財的機會來了！蒙古汗國上下因此群情振奮，歡欣鼓舞，紛紛摩拳擦掌地準備大干一場。

當時，夏國的國君是夏桓宗李純佑。李純佑對蒙古人莫名其妙地從天而降直接接毫無防備的夏國守軍摁倒在地一通猛打、以及后來又莫名其妙地旋風一樣迅速撤走的用意感到百思不得其解。但是蒙古人如入無人之境的超強戰斗力使他的心靈遭受了強烈的震撼。

因此，當蒙古軍隊撤退之后，夏桓宗李純佑在沒完沒了地感謝佛祖保佑夏國、沒有讓蒙古人毀掉李氏百余年基業的同時，又急忙下令修復各地慘遭戰火摧毀的城堡，同時大赦天下，將夏國的首都興慶府更名為中興府，以圖中興。

李純佑是一個好皇帝。他試圖趁著強敵退走之機，亡羊補牢，率舉國之兵民，外御強敵，內圖中興，其壯志雄心著實可敬?？上У氖?，他再也沒有機會大展宏圖了，因為在夏國的內部有一只黑手已經悄然地伸向了他。

1206年正月，手握重兵的鎮夷郡王李安全與李純佑的親生母親羅太后合謀發動了一場政變并取得了成功。李安全廢李純佑，然后自立為皇帝，改元應天，是為夏襄宗。是年三月，李純佑暴斃于廢所，享年三十歲。

為了得到當時國際社會的認可，當年七月，羅太后向金國派遣使者，向金國朝廷上表道：“純佑不能嗣守，與大臣定議立安全為王”，請求金國朝廷冊封李安全。

金章宗封李安全為夏國主，承認了他的合法地位。

如前面所說，因為國力和軍隊數量的限制，當時的成吉思汗并沒有充分做好與夏國全面開戰的準備。只是眼下夏、金合流，如果夏、金兩國打算共同對付蒙古，局勢就會對蒙古汗國十分不利。在這種情況下，是否要與強敵開戰已經由不得成吉思汗個人的意愿了。

成吉思汗從來就不是一個坐等著讓別人來打自己的人。既然如此，那就開戰吧！

1207年（夏應天二年，蒙古成吉思汗二年）九月，成吉思汗借口夏國不肯納貢，第二次侵入了夏國。

大軍開到狼山隘北口一個軍事重鎮——兀剌海城(今內蒙古阿拉善盟境內)，遭到了夏國軍隊的奮勇抵抗。接下來，雙方展開了長達五個月之久的激烈戰斗，蒙古軍隊因軍糧匱乏，于次年二月退兵。

1209年，經過了長達一年多的厲兵秣馬，成吉思汗親率大軍再一次突入夏國的邊境。

李安全急忙以太子李承禎為元帥，率兵5萬奮力抵抗，卻沒有招架住蒙古軍隊發起的猛烈攻勢，夏兵大敗。夏軍副帥高逸被俘，因拒絕投降而以身殉國。

是年四月，蒙古軍再攻兀剌海城，兀剌海城破，蒙古軍俘獲了夏國的太傅西壁訛答。

七月，蒙古軍乘勝進抵中興府的門戶要隘——克夷門(今寧夏賀蘭山三關口)。

克夷門地形險要，“兩山對峙，中通一徑，懸絕不可登”。李安全派出宗室重臣嵬名令公為統帥，領兵5萬前來迎敵。

夏軍初戰獲勝。雙方相持兩月，蒙古兵乘夏兵懈弛之機，設伏以待，遣游兵誘戰，夏兵戰敗，嵬名令公被俘?？艘拈T險隘被攻占，蒙古兵進抵中興府城下。

在中興府城外，成吉思汗參觀了坐落在這里的夏國先王廟。在廟中，面對著夏國先王的神位，成吉思汗情不自禁地感慨道：夏國先祖創業不易，不足二百年，其子孫腐敗如此，誠可畏也！

幾萬蒙古大軍兵臨城下，中興府陷入重圍，夏王朝危在旦夕。李安全火速派遣使者向大金國求援。大金國的文武臣僚主張立即發兵夾擊蒙古，而當時的金國皇帝卻高興地說：“敵人相攻，吾國之福，何患焉”——因此拒絕了出兵援救夏國。

走投無路的李安全只好硬著頭皮親自登城激勵將士守御，士氣因之而大增，仗著中興府的城高池深，竟然使蒙古兵一時無法攻破。雙方就這樣僵持了很長一段時間，蒙古兵屢攻不下。

到了九月，天公不作美，在夏國境內突然連降大雨，黃河之水隨之暴漲。借此天時，成吉思汗用上了狠招——引黃河水灌城，城中兵民淹死極多。

十二月，中興城因水淹浸，水勢泛濫，蒙古軍亦難駐足。李安全登城隔水與成吉思汗相見，面約和好，答應臣服蒙古，年年進貢，并忍痛將自己的女兒察合公主獻給了成吉思汗。

成吉思汗接受了李安全和解的請求。接下來，蒙古兵解圍而去，并放回了嵬名令公。

經過三征夏國，成吉思汗不但獲得了大量奴隸、財物、畜群，迫使夏國獻女臣服，而且還嚴重削弱了夏王朝的實力，使這個立國一百多年的西北大國由盛轉衰，每況愈下。