話說劉備兄弟三人，聚勇士數百人訓練。數日之后，來見太守劉焉。軍行于路，與民秋毫無犯。

見劉焉，劉備說起家世。劉焉聞之大喜，認劉備為侄。

正敘話間，人報程遠志統五萬黃巾來攻涿郡。劉焉令鄒靖引劉備兄弟三人，統兵前去破敵。

劉備等領軍前進，至大興山下，與黃巾相見。

當下兩軍相對，劉備讓張飛留于軍中，自與云長出馬曰：“我興仁義之兵，與民秋毫無犯。爾等若降，我必善待。”

程遠志大怒，遣鄧茂出戰。劉備拔劍迎戰，手起處，斬鄧茂于馬下。程遠志愈怒，拍馬舞刀，來戰劉備。云長舞青龍偃月刀，飛馬來迎。程遠志大吃一驚，措手不及，被云長一刀揮為兩段。

黃巾見程遠志被斬，皆倒戈而走。劉備揮軍追趕，投降者不計其數，大勝而回。劉焉親自迎接，賞勞軍士。

次日，青州太守龔景遣人救援，言被黃巾大軍圍困。劉焉與劉備商議。劉備曰：“我愿往救之。”劉焉令劉備將兵五千，同關、張望青州來。

將至青州，劉備謂關、張曰：“敵眾我寡；必出奇兵，方可取勝。”乃分云長一千軍伏山左，張飛引一千軍伏山右，鳴金為號，齊出接應。劉備自引軍三千鼓噪而進。

黃巾迎戰，劉備引軍便退。黃巾乘勢追趕，方過山嶺，劉備令軍中鳴金，左右兩軍齊出，劉備復引軍回戰。三路夾攻，黃巾大潰，遂解青州之圍。