慕容垂原本準備向東進駐龍城以觀皇上的態度，卻因為其子慕容麟向太傅告密，事情敗露，不得以而轉向前秦。慕容垂攜世子慕容令、慕容恪之子慕容楷，舅蘭建等一干人前去投奔前秦。一路上，遭西平公慕容強精騎追趕，慕容垂令慕容令阻攔，慕容強不敢向前。慕容垂殺白馬起事，遂率部西行，至河陽，斬津吏而渡。然后過洛陽，投向前秦。

與叔父相見之后，慕容沖心中消沉中有安慰，慰藉中有擔憂。策馬來到龍護衛營中，會見一干將...