夜晚的魔山看著陰森森的，黑越越的樹林仿佛在無盡的黑夜中燃燒、呼嘯，風中的狗尾巴草被四處推來推去，星子布滿在天空中，星空亮晶晶的，就像一粒一粒的珠子。

公主安吉一行三人圍著火堆生的火，靜靜坐著，不時談論再這趟旅途中所經歷的趣事，魔法師科爾有時會評論幾句，多是偏僻入里的話，不像公主安吉和仆人撲克，由于年齡和閱歷的限制，更喜談論自己的感受，對于自己所經歷的事情有時加以渲染，大肆加以宣揚，嘴就像鸚鵡的歌聲一樣吧啦吧啦說著，就像小孩子很喜歡在大人面前炫耀自己一天的所見所聞。

魔法師科爾安靜地聆聽著，有時點點頭，頭頂的黑帽子便隨之而抖動，公主安吉十分好奇這頂黑帽子有什么用，便從科爾頭上拿了下來，誰料剛一拿下來，科爾便變成了一只黑色花紋的貓，發出憤怒的“喵嗚”聲，公主安吉和仆人撲克覺得神奇極了，一直在那里哈哈大笑，直到小貓科爾準備伸出貓爪子打人，公主才把帽子還給他。

神奇的一瞬間發生了：只見帽子剛剛落在小貓頭上，科爾便變成了人形，同時一股綠煙緩緩升起在火堆旁邊，在火光的映照下，發出由淺變深的光芒來，閃著波光粼粼的光輝，仆人撲克覺得十分神奇，“科爾，你是怎么變成貓的？還是說你原本就是貓啊！”

魔法師科爾聽完后一句，臉上掛著十分不悅的神色，不耐煩地回答“那你原來就長成仆人的樣子嗎？”

兩人經過一番爭執，就像小孩子喜歡吵架一樣吵了許久，終于在公主的調節下，才知道原來魔法師一族同魔族簽訂了契約，約定只要學習魔法，必得接受小貓的幻形，像之前魔王科莫爾的坐騎，想必也是學習了部分魔法，才會變成貓的模樣。

仆人撲克覺得不解，“那公主怎么不會變成貓呢？”

魔法師科爾翻了個白眼“變貓是因為向魔王借了他的魔力，學了他的法術，經過千百年的演變，我們魔法師一族早已發展出新的法術，公主學的便是這種新的法術，不用受到契約的約束，自然不用變了！”