這個慕容白曜出身世家，年輕時，在中書省當過下級官員。其人內心奸滑，卻長得一副憨厚相，不久便被當時的太子太傅高允調入東宮太子府，陪伴太武帝拓跋燾的皇孫拓跋濬讀書。

慕容白曜得到了這個機會，那就不會輕易放過。他在東宮極力表現出忠心和博學，贏得了皇孫拓跋濬的好感。

太武帝為宦官中常侍宗愛謀害至死，南安王拓跋余當了皇帝。多虧了當時馮照儀與保太后，這才保住了太武帝嫡皇孫、太子拓跋晃的兒子拓跋...