三九九年，曾風光一時掃蕩西域、涼州一境的呂光因為年老體衰，加上這幾年來犯的錯誤，不僅整個涼州境內戰亂四起，支持擁護他的人也是離心背德，漸漸開始暗中發展自己的勢力。雖然呂篡四處平叛，呂氏家族再也沒有了往日的輝煌，呂光傷心之下大病不起，他感覺自己的病情日益加重已經堅持不了幾天了，于是果斷傳位于太子呂紹，并封呂纂為太尉，呂弘為司徒。

呂光到了老年猜忌之心加重，已經完全不相信任何手下，只重視父子...