卡拉奇亞的魔人大部隊想要抵達艾爾諾王都需要橫跨卡洛斯河，否則就只有從精靈之森通過。

其實卡拉奇亞內部除了王都以及周圍村鎮還有許多地方未征服，不過卡拉奇亞南部的魔將行動十分順利，因此北部的三名魔將干脆分出兩名聯合原先的那名敗將進攻艾爾諾王都。只留下實力最強的那名魔將看守王都。

對魔將來說進攻首都的意義比侵略更多領地城市更有價值，卡拉奇亞王都被攻占后，卡拉奇亞王國各個城市中出現了許多投降派...